基金定期报告信息大,基金年报主要看哪些?了解基金的最佳渠道就是基金的定期报告。一般基金定期报告中蕴含的信息量非常大,要读懂这些信息,除了需要投资者专业连续的关注之外,对于某些特定的信息点要格外关注。
基金定期报告信息大,基金年报主要看哪些?了解基金的最佳渠道就是基金的定期报告。一般基金定期报告中蕴含的信息量非常大,要读懂这些信息,除了需要投资者专业连续的关注之外,对于某些特定的信息点要格外关注。浦发银行资深理财师丁羽翎介绍,基金年报主要看这三点:
重要数据要关注
基金定期报告中例如基金十大重仓股、基金分红指标、基金是否跑赢业绩基准、基金持有人结构的变化、基金申购赎回等数据都非常关键。在投资一只基金之前,一定要把这几个指标认真对比一下。如果这几个数据指标都非常好,如该基金的赎回量很小、基金转换的频度比较小、机构投资者连续增持,同时前十大重仓股比较具有前瞻性,这样的基金具有投资价值。而机构投资者大进大出的基金,可能会影响基金的整体操作,也蕴含着不小的风险。
投资风格是否投"对脾气"
每只基金都有自己独特的风格和投资理念,而每个投资者也独特的理财需求,若是两者都一致就相得益彰了。基金定期报告中,一般会披露基金净值前10名的重仓股明细,以及按行业分类的股票投资组合,这是考察基金投资风格和选股思路的重要依据。投资者对比基金经理的投资风格,以及对后市的分析和看法,能够认同其投资方向的基金才可进行长期投资。
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