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基金仓位限制仍然为60%

业内人士指出,根据上述《管理办法》的规定,原先股票投资比例下限为60%的股票基金。

金投基金网(http://fund.cngold.org/)8月4号讯,业内人士指出,根据上述《管理办法》的规定,原先股票投资比例下限为60%的股票基金,有两个方向的调整可供选择,一是修改基金契约,将股票投资下限从60%提升至80%这也意味着投资策略发生调整;另一个则是投资策略保持不变,将基金名称和类型变更为混合型。如果选择变更基金名称,那么基金公司不需要召开份额持有人大会,流程较为简单。

以二季度末的仓位数据看来,剔除成立尚不满三个月的基金,共有95只股票基金仓位在8成以下。而这些基金中,部分已经在近期选择转型变更成混合型基金。目前来看,这些变更基金名称和类型后的基金的仓位下限仍然受到60%的限制,属于混合型基金中的偏股混合型的品种。

以当前震荡不止的市场行情来看,似乎混合型基金由于仓位灵活更有优势。不过,有业内人士指出,混合型基金仓位限制较低,但对基金经理的要求同样很高。因为操作这类基金必须对市场走势进行谨慎的把握,否则很容易跑输其它基金。

事实上这在今年上半年的行情中已经有所证明,不少仓位灵活的混合型基金由于保持了较低的仓位而错失上半年的上涨行情。而在6月末以来的暴跌中,尽管股票基金的跌幅整体明显高于混合型基金,但其中不乏混合型基金跌幅高于股票型基金。因此更变名称对基金管理运作而言可以不受80%的仓位限制,操作更为自由,但最终业绩是否受益于此还是要看基金经理的选股和投资能力。

从这个意义上讲,基金公司将旗下的股票基金悉数变更为混合型基金的行为本身无可厚非,但是对于投资者来说,这一变更不会对基金的操作管理产生实质的影响,如果投资者看好基金经理的投资能力,可以继续持有;如果投资者希望借仓位较高的基金博取市场反弹的收益,则可以选择股票型基金。

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