工行滕州支行借力牛市行情推进代理基金业务发展

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2015-7-3 15:15:58

今年以来，工行滕州支行借力牛市行情，顺势而为，抢抓资金流和客户资源丰富的时机，进行重点基金产品推销，推动了代理基金业务迅猛发展。

今年以来，工行滕州支行借力牛市行情，顺势而为，抢抓资金流和客户资源丰富的时机，进行重点基金产品推销，推动了代理基金业务迅猛发展。截至目前，该行累计代理销售各类基金5.4亿元，其中，重点基金销售1.79亿元，业务发展实现新突破。主要做法有：

一、加强业务考核激励。把基金代理业务作为重点联动营销和配合营销的指标纳入考核内容，强化营业网点、业务部室前后台部门上下联动营销作用，形成锁定目标、突出重点、整体联动、全员参与的代理基金发展思路，进一步促进了代理基金业务的发展。同时，对直接营销的客户经理和员工实行“谁营销，谁受益”的原则，及时兑现，真正体现收入靠业绩、多劳多得的分配原则，调动了员工营销的积极性和主动性。

二、加强业务学习培训。积极组织员工业务培训，保证营销人员在营销过程中熟练掌握产品知识，对每只基金，特别是工行重点推荐的核心基金，要知道其卖点，能够向客户精准推介，针对客户资产结构及投资风险偏好，向客户推介适合其需求的基金产品，做到精准营销。

三、加强业务宣传推介。重点基金发行时，统一派送海报和折页到各网点，要求各网点必须完成“四个规范动作”，即在网点公告栏醒目位置粘贴公告;在网点门楣LED，或者液晶电视显示屏上播放新基金发行信息;打印“一页通”宣传资料，向办理业务的每一位客户派发;通过发送短信、打电话等方式向目标客户推介新基金，有计划、有意识地培养工行基金客户群体。

四、加强客户营销维护。始终将客户利益放在第一位，坚持根据客户的风险偏好和承受能力来推荐适合的基金，帮助客户科学理财、理性投资。以个金业务分管行长为牵头人，定期或不定期邀请大基金公司资深投行经理为重点客户举办基金投资产品说明会，为客户投资出谋划策，并解决客户在投资过程中的疑虑，最主要是为客户指引将来投资方向，大大提高了客户的满意度和忠诚度。

五、加强“飞单”销售防范。在代理基金业务过程中，通过传播金融服务常识和提示投资理财风险，培育成熟理性的基金客户群体。销售基金业务全程，坚持统一宣传口径，严格营销渠道，规范操作步骤，明确风险提示，杜绝了不实宣传、夸大收益、讲解不到位，以及违规“飞单”销售等现象，确保了代理基金业务的健康发展。

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