如何投资债券基金才能赚钱?投资债基注意规避哪些误区?每当股票市场陷入持续调整状态,偏股型基金遭遇大面积缩水后,许多基民便会将关注目光转向债券基金。
如何投资债券基金才能赚钱?投资债基注意规避哪些误区?每当股票市场陷入持续调整状态,偏股型基金遭遇大面积缩水后,许多基民便会将关注目光转向债券基金。但笔者却想提醒基民,债基投资机会既同实体经济所处的阶段相关,也与股票市场存在一定关系,必须针对实体经济所处阶段和股票市场呈现的状态有计划、按部就班地操作才能丰产丰收。
首先,基民可通过查阅基金投资报告,依据报告期末按债券品种分类投资组合中,不同品种所占基金资产净值比例情况,通过分类横向比较将符合以下条件的债基作为拟投资对象:一、企业债券占比最大的;二、国债、金融债相加后占比最大的;三、可转债占比最大的。
其次,依据宏观经济所处阶段和股票市场状态,分阶段确定具体的购买对象。债券牛市也可分为初期、中期和后期三个阶段,通常在第一阶段,市场普遍对降息降准产生强烈预期,或央行虽已兑现降息降准,但投资者仍对后市进一步降息降准产生强烈预期,包括国债、企业债等在内的固定收益类品种,会在各路资金追捧下为基民带来短期超额收益,其中尤以企业债涨幅最大,故在此阶段应选择企业债券占比最大的基金作为买入对象;第二阶段,由于市场对宏观经济前景发展趋势,以及是否进一步降准降息预期均不明朗,部分企业债价格被疯狂炒高后存在着向价值回归风险,故在此阶段应转投重仓持有国债、金融债基金。这是因为国债和金融债投资回报虽低于企业债,但属于政府或大型金融机构发行的最高信用等级债券,其价格与价值偏离度最低,抗风险能力强;第三阶段,当大宗商品交易价格由阶段性底部出现回升,宏观经济有望进入复苏期,尤其是股票市场开始呈现出遇利空低开高走,不跌反涨,短期均线开始拐头向上时,则应选择分批买入并持有可转债占比最大的债券基金。以确保基民在规避债市大幅回落的同时,还可以分享到股市上涨所产生的收益。
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