如果说新基金在最近的震荡行情中踌躇不前,那么老基金则很有可能借机调仓了。
如果说新基金在最近的震荡行情中踌躇不前,那么老基金则很有可能借机调仓了。
对此,一位不愿具名的基金经理表示, 最近的操作中实际主要在关注着两点:一方面是减持高估值的新股与次新股,毕竟资金有着明显的减仓的态势; 另一方面则是积极加仓新增资金或基金新增募集资金的投资方向,如医药股、食品股、汽车股等低估值品种。
而另一位老资格的基金经理也表示,业绩拐点预期明朗的品种也可跟踪,因为这些业绩拐点预期的品种有望业绩大幅提升,从而降低目前的过高估值。
在采访中,中国经济网记者还了解到,基金经理越来越看好医药板块中子板块医疗板块的投资价值。资料显示,与医药股相比, 医疗板块具有更高的投资回报率和价格弹性。相比医药板块,医疗行业实际上具备高收益、高波动的特征。尤其需要注意的一点是,在过去的七年中,中证医疗指数6年跑赢了中证医药指数,在各种市场表现中均表现出了更高的投资回报率和价格弹性。
而有意思的是,记者注意到近期似乎“一带一路”的风头盖过了“互联网+”。易方达新丝路基金的基金经理樊正伟表示,在中国的资本、技术、劳动力加快走出去的过程中,看好那些原本海外市场收入利润占比低,具有良好的国内外政治、外交、融资协调能力、激励机制到位的上市公司。另一位基金经理也公开表示,中国在一带一路上的总投资有望达到1.6万亿美元,是2013年对外投资全年总量的16倍。一带一路主题涵盖了如此大的体量、如此多的行业和公司,决定了一带一路上涨空间非常巨大。
此外,国企改革主题似乎随着各地政策的出台而掀起了新的一轮炒作狂潮,其与互联网加、一带一路共同构成了主题投资三足鼎立的局面。
综上所述,5000点时代,公募基金对于主题投资的兴趣不减,但随着时间的推移,其思路回归到有着实质业绩支撑的个股或板块或许也是大势所趋。
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