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揭秘全国社保基金股权投资路径 18年赚了10000亿

要说投资圈无可争议的“大Boss”,作为“国家队”一员的全国社保基金榜上有名。作为国家重要的战略储备,全国社保基金成立以来的一举一动都牵动着行业的神经,其投资方向、投资收益、对于PE等机构的选秀标准也素来是业内关注的焦点。

要说投资圈无可争议的“大Boss”,作为“国家队”一员的全国社保基金榜上有名。作为国家重要的战略储备,全国社保基金成立以来的一举一动都牵动着行业的神经,其投资方向、投资收益、对于PE等机构的选秀标准也素来是业内关注的焦点。

揭秘全国社保基金股权投资路径 18年赚了10000亿

2018下半年,全国社会保障基金理事会公布了2017年度的社保基金年度报告。数据显示,2017年,全国社保基金的权益投资收益额为1846.14亿元、投资收益率达9.68%,自成立以来的年均投资收益率达到8.44%。

截至2017年末,社保基金资产总额达2.22万亿元。其中,社保基金境内投资资产达到92%,境外投资资产为7.53%。此前,社保基金会原副理事长王忠民也公开表示,社保基金在十八年中投资滚存收益达到1万亿元。

当然,在全国社保基金的资产构成和投资收益组成中,交易类金融资产和来自二级市场的投资收益占据着非常重要的位置。但从近年来社保基金会公布的数据来看,长期股权投资所占的比重也越来越高。那么,社保基金到底偏好哪些行业?投资了哪些基金?对于PE等机构的要求是什么?投资收益究竟如何?

记者专访了王忠民,并且根据公开资料做了一份最为全面的统计和整理,希望能一次性为您解答上述所有问题。

循迹“国家队”的PE选秀标准

社保基金会公布的数据显示,截至2017年末,全国社保基金的直接投资资产为9414.91亿元,占社保基金资产总额的42.35%;委托投资资产为12816.33亿元,占社保基金资产总额的57.65%。

说到这里就不得不提社保基金的两种投资方式:直接投资与委托投资。根据社保基金会的释义,直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等,委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

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投资 公司 管理 证券 金融 社保 编辑:fuyan

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