基金如何补仓补仓多少合适?基金被套后怎么办?补仓应当视同基民新购买基金三步曲进行,一是分析客户,二是分析基金,三是进行投资建议。在分析客户资产时,那些曾经亏损或盈利的基金,应当只视作现有净值的资产……
基金如何补仓补仓多少合适?基金被套后怎么办?补仓应当视同基民新购买基金三步曲进行,一是分析客户,二是分析基金,三是进行投资建议。在分析客户资产时,那些曾经亏损或盈利的基金,应当只视作现有净值的资产,只是理财规划中资产的一部分。在分析客户特征时,曾经的投资经历,会对他的投资行为有一定影响,但也仅此而已。
补仓只能让客户拿可以长期不用的闲钱来进行,而不是将核心资产中已经有了规划的钱挪作他用。补仓多少,视基民理财目标和预计行情而定,补仓时机把握,也来源于对行情的判断。补仓行为既可以是初始理财规划中方案的组成部分,也可以根据实际情况对理财规划的补充,但绝不会是用来减少损失增加收益的主流投资方式。补仓只是理财中的战术,同客户资产配置比例和理财规划战略相匹配,这才是补仓的目的。
补仓多少才最合适,这没有标准答案。但是无论怎样补仓,都不能脱离理财规划而定,更不能以一时之喜蒙了眼睛,一时之错昏了头脑,从小的方面来说,这只是客户的资产,从大的方面来说,可能是客户的一辈子幸福。从长期来看,在现实资产管理中,保持资产安全和控制风险,理性获取收益是最重要的。
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