分级基金向上到点折算到底是怎么回事呢?伴随着市场波澜壮阔的上涨行情,分级基金频频发生向上折算。但不少缺乏专业知识的投资者在持有的分级b发生上折后,不知道接下来如何操作。
分级基金向上到点折算到底是怎么回事呢?伴随着市场波澜壮阔的上涨行情,分级基金频频发生向上折算。但不少缺乏专业知识的投资者在持有的分级b发生上折后,不知道接下来如何操作。那么向上到点折算到底是怎么回事呢?
所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对b份额进行收益分配。在牛市时,母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨,使得b份额的杠杆越来越小,甚至出现“杠杆失灵”的现象。通过向上折算,母基金与a、b份额的净值相等,b份额恢复交易功能,同时也为b份额提供有效的退出机制,从而实现大部分净值收益的变现。
从过去数只分级基金触发向上到点折算之后的市场表现来看,向上到点折算触发后会抬升投资者对于相关分级基金的认可度,导致触发上折算的分级基金激进份额受到追捧,整体出现溢价,从而引起分级基金净申购,形成规模扩张,规模扩张后管理人必须建仓,又进一步推升了标的指数短期的上涨,因而向上到点折算触发后b份额持有人往往在短期内会有不错的收益。
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