什么是FOF基金投资?如何做好品种遴选?FOF投资是一项复杂的系统工程,既涉及自上而下的大类资产配置、不同类别资产的策略配置、筛选基金、动态调整基金组合等,还需要根据市场情况做战术性对冲。
什么是fof基金投资?如何做好品种遴选?FOF投资是一项复杂的系统工程,既涉及自上而下的大类资产配置、不同类别资产的策略配置、筛选基金、动态调整基金组合等,还需要根据市场情况做战术性对冲。具体而言,管理FOF产品涉及战略型资产配置(SAA)、战术调整策略(TAA)以及基金品种遴选这三个关键性步骤。这里来谈谈基金品种的遴选。
品种遴选的功能
FOF组合管理包含战略配置、战术调整以及基金品种遴选三个关键环节。对于挑选基金品种这一环节,其核心要求是确保选择标的与资产配置方向保持一致性,通过精选优质的Beta和稳定的Alpha来更好的完成配置目标。具体而言,基金组合构建过程中,首要的目的是构建与投资策略一致的投资组合,并通过对品种的选择获取Alpha增强收益。它要求fof基金经理在每一类资产或策略中选择相应的基金品种来实现配置目标。
目前,国内基金品种数量超过3000只,范围涵盖主动、被动、风格、行业、主题等。基金品种的遴选环节具有多个功能,其最重要的便是分散风险,通过分散配置降低单体风险。从分散风险的角度来看,FOF组合在配置环节确定组合的资产类别,然后在每一资产类别下选择不同标的来组合。例如,配置权益类资产时,可以从多个维度分散风险:投资风格(价值和成长);市值规模(小盘、中盘、大盘);主动管理的风格(基本面策略和量化策略,做多策略和多空策略);投资风格的主动程度(被动、指数增强、主动)等。
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