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浙商银行A股IPO过会监管关注6大问题

时隔9年,又一家全国性股份制银行不日将登陆A股。

时隔9年,又一家全国性股份制银行不日将登陆A股。

8月29日晚间,证监会公告,浙商银行首发顺利过会,拟登陆上交所,即将成为第35家A股上市银行、全国第13家“A+H”上市银行。

据浙商银行此前更新的招股说明书,该行拟发行不超过44.9亿股、募资净额用于补充资本,此发行及募资规模也将创出近期A股上市银行IPO记录。

今年A股市场迎来中小银行密集上市。从近期过会情况来看,银行逾期贷款转让与核销、不良贷款五级分类,资产减值准备计提情况、非标化债权资产情况等,是监管问询重点。

A股时隔九年再添一家股份行

刚刚,证监会公告,浙商银行A股上市申请成功获得证监会发审委通过,即将成为第35家A股上市银行,保荐机构为中信证券

早在2016年3月,浙商银行已在香港成功上市,此次顺利回归A股,也将使该行成为全国第13家“A+H”上市银行。

这也是自光大银行2010年8月在A股上市之后,时隔9年时间后,又一家全国性股份制银行登陆A股。

2010年8月18日,光大银行登陆A股、募资213亿元。Wind数据显示,随后一直要到2016年,才迎来江苏银行、贵阳银行、杭州银行和上海银行等城商行及苏南数家农商行A股上市。

去年9月份以来,为了补充资本,中小银行密集上市,已有郑州银行和青岛银行实现“A+H”上市,以及长沙银行、紫金银行、西安银行、青农商行和苏州银行相继上市,在A股挂牌交易。数周之前,资产规模过万亿元的重庆农商行首发过会,为国内第12家“A+H”上市银行。

今年新上市的5家银行中,苏州银行首发募资净额25.7亿元、相对最高,首发市盈率达到12.01倍,处于相对高位。8月15日,重庆农商行首发过会、拟发行股数不超过13.57亿股,募资净额将全部用于补充资本金。

据更新的招股说明书信息,浙商银行拟发行不超过44.9亿股、占发行后总股本的20%,募资净额用于补充资本,这或也将刷新近期H股回归A股上市银行发行股数、募资规模最高的纪录。

浙商银行是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2016年3月30日在香港联交所上市,2017年11月2日向证监会递交了A股上市申报材料,2017年11月8日取得了证监会的正式受理并按程序安排预先披露,并于2018年6月29日在证监会官网进行了预先披露更新;8月29日首发过会。

2004年5月12日,浙商银行召开大会暨第一次股东大会;截至今年6月底,浙商银行已在内地17个省市及香港设立有253家分支机构,覆盖了长三角、珠三角、环渤海及部分中西部地区。

浙商银行近五年来快速发展,总资产规模已由2014年的6700亿元上升至2019年上半年的1.74万亿元。按总资产计,在“2019年全球银行1000强”榜单中,浙商银行已跃居第98位。

业务扩张之际,对资本金的补充需求依然迫切。据了解,2018年浙商银行通过执行H股一般性授权配售29.15亿元、发行二级资本债券150亿元和内生利润留存,有效补充资本,并持续推进资产结构优化和资本集约使用;今年3月18日,浙商银行公告拟发行额度不超过300亿元的金融债券。

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投资 公司 证券 金融 经济  编辑:胡小娜

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