分级基金是指将基金的收益与风险进行不对称分割,分成稳健份额与杠杆份额。其中稳健份额的目标投资者是风险收益偏好较低的投资者。而杠杆份额则定位于那些期望通过融资增加其投资资本额,进而获得超额收益,具有较高风险收益偏好的投资者。
分级基金从入门到精通需要了解哪些?金投网小编来带你了解一些分级基金的概念、特点及交易方法。
分级基金是指将基金的收益与风险进行不对称分割,分成稳健份额与杠杆份额。其中稳健份额的目标投资者是风险收益偏好较低的投资者。而杠杆份额则定位于那些期望通过融资增加其投资资本额,进而获得超额收益,具有较高风险收益偏好的投资者。
分级基金具有三种份额,分别是母份额、A份额(稳健份额)、B份额(激进份额)。其母基金和传统的基金类似,但分级基金通过对母基金的收益的再分配,形成两级不同风险与收益特征的基金:一个是A类份额,每年获得固定的约定收益,约定收益每天在净值中累计;一个是B类份额,它是在支付A类份额约定收益后,享受剩余收益或承担剩余风险。本质上,B份额是通过向A份额以一定的融资成本融资,实现杠杆投资于标的指数;而A份额获得利息收入。因此,分级基金为三类不同类型的投资者均提供了合适的交易工具,低风险的固定收益投资者可以买入A份额,稳健的权益投资者可以申购母基金,而激进的权益类投资者可以买入B份额。
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