近期,A股市场的暖春行情无疑属于周期股,以钢铁、煤炭、有色为代表的周期股表现持续强于成长股。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)3月9日讯,近期,A股市场的暖春行情无疑属于周期股,以钢铁、煤炭、有色为代表的周期股表现持续强于成长股。统计数据显示,2月15日至3月7日,有色、钢铁、采掘板块的加权涨幅分别为10.6%、9.56%和8.79%,在申万一级行业中位居前三位。建材、银行、地产板块的涨幅也在5%至7%之间。
“当前周期行业补库存与供给侧结构性改革预期形成共振,或将推动周期股走强。”广发基金研究员陆建巍分析指出,周期行业过去3年的行业景气向下,行业处于低产能投放、低开工低库存状态,而降准等宽松的货币政策引发了基建和地产投资回升预期,促使周期性行业补库存,这是近期周期股强势的重要原因。
陆建巍认为,短期来看,3月中旬或是周期品的一个分水岭。一方面,信贷基建地产开工的经济数据会公布;另一方面,3月是大部分周期品的需求旺季。如果需求和经济数据共振,前期补库存的预期理由会进一步强化,价格上涨也会促使下游增加库存,全产业链或许经历一波大的库存重构周期。即使下游需求仅是有限改观,也足以支持周期品的价格继续上涨。
分析人士指出,2016年政府报告指出要“加强供给侧结构性改革,增强持续增长动力”。去年召开的中央经济工作会议提出,2016年及今后一个时期,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革。预计供给侧结构性改革将是未来较长一段时间政府工作的重点。
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