近期,交易性投资机会不断出现和转换,而行业和主题的轮动异常迅速。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)8月14号讯,近期,交易性投资机会不断出现和转换,而行业和主题的轮动异常迅速。在调节持仓结构的过程中,由于市场风险偏好明显下降,基金经理们也调整了选股逻辑,回归到短期的业绩和政策的确定性上来,从看未来预期转变为脚踏实地遵循基本面。
对于板块和热点,博时基金表示,行情的爆发点可能是国资改革,以及有业绩支撑的部分行业。在宏观政策波澜不惊的背景下,下半年国企改革可能有较强的表现机会,而且从多只中海系、中远系股票8月7日同时宣布停牌的事件看,国企整合的大幕有可能全线开启。国资运作是实现“国企做大做强做优,国有资本保值增值”的关键,对于船舶制造、钢铁、航空航运等国企标的,投资者也可加以关注。除此之外,下半年财政发力稳增长,也将对地下管廊建设等基础设施题材有所推动。
融通基金认为,从中长期来看,军工、环保、核电等政策大力推动的行业以及传统产能恶化的行业有望成为国企改革主要的受益方向,也是市场能够持续关注的投资主题。后市的投资方向仍然集中在部分高景气行业和受政策推动的主题和行业上,而短期国企改革的投资机会有望持续,以央企整合为主的国企改革将持续成为市场焦点。
“综合来看,经济虽仍在底部区域挣扎,但短期资金面已出现正向变化,信心有一定修复,市场将震荡反弹。”诺安基金研究副总监韩冬燕表示,存量资金开始积极地布局局部热点,新能源汽车、央企航运股等均成为持续热点,市场恐慌情绪逐步消退。
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