今年初,可转债分级基金异军突起,投资的转债标的电力、能源等板块表现强势,因此可转债分级基金吸引了大量个人投资者,多只可转债分级基金的散户比例均在八成以上。
今年初,可转债分级基金异军突起,投资的转债标的电力、能源等板块表现强势,因此可转债分级基金吸引了大量个人投资者,多只可转债分级基金的散户比例均在八成以上。
然而分级基金由于杠杆效应,净值波动明显。近期可转债分级基金却成为了亏损重灾区,今年以来净值增长率排名倒数三位的均为转债分级基金。银华中证转债上半年业绩排名垫底,今年以来亏损18.03%,东吴转债和融通标普中国可转债跌幅分别为14.29%、11.13%。
“转债没有涨跌停板限制,转债分级B又放大了杠杆。”上海证券基金研究员王学磊表示,可转债分级基金业绩垫底并不令人意外。
东吴转债基金经理杨庆定在报告中解释称,从转债市场来看,去年末多数转债估值水平较高,在年初权益市场调整背景下,以及超大规模的强制赎回压力下,转债估值水平明显压缩,转债跑输正股。
此外,证券分级、证券保险分级等跟踪特定行业指数的分级基金在今年以来板块表现不佳背景下,成为亏损较多的基金类型。
“今年以来,在分级基金标的指数中,中小盘股宽基指数涨幅大,大盘股指数涨幅小。”嘉实指数投资部嘉实分级基金拟任基金经理陈正宪表示,尽管证券、保险类分级基金业绩落后,但生物医药主题和TMT主题等成长类指数还是涨幅靠前的。
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