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光伏板块整体上涨背后 龙头扩产行业逆势布局

光伏板块整体上涨背后。新冠病毒肺炎疫情突袭,对于部分产能尚未完全复苏的制造型行业,仍存在产能等方面的不确定因素。而近两日,A股的主力资金正加速流入光伏板块,HJT电池(异质结电池)个股更是受资金热捧。

2月13日,光伏板块在两市震荡走势中,走出强势拉升态势。通威股份(600438.SH)、北玻股份(002613.SZ)、京山轻机(000821.SZ)等7只个股录得涨停,捷佳伟创(300724.SH)、迈为股份(300751.SH)、山煤国际(600546.SH)涨幅均不俗。

光伏板块整体上涨背后。新冠病毒肺炎疫情突袭,对于部分产能尚未完全复苏的制造型行业,仍存在产能等方面的不确定因素。而近两日,A股的主力资金正加速流入光伏板块,HJT电池(异质结电池)个股更是受资金热捧。

数据显示,2月12日,光伏板块主力资金净流入18.43亿元,其中中环股份(002129.SZ)、晶盛机电(300316.SZ)等个股主力资金净流入超亿元。通威股份、特变电工(600089.SH)等个股主力资金净流入在5000万元以上。

业内人士认为,“随着各地复工加速,光伏企业的逆周期产能扩张也拉开大幕,龙头股通威股份、隆基股份纷纷宣布大规模投建规划。昨天,整个板块加速向上突破,市场反应是很快的。”

龙头“抢装”

2月11日晚间,通威股份公告称,拟投建年产30GW高效太阳能电池及配套项目,预计总投资200亿元。其中,成都市人民政府及金堂县人民政府通过下属国有投资公司按项目实际投资进度提供资金支持约60亿元,占项目总投资的30%。项目一期7.5GW将于2020年3月前启动,于2021年内建成投产。

上述扩产项目,大于当前产能水平,将分四期实施。一二期大概率投向Perc或Perc+、Topcon电池片等过渡新技术方向,三四期大概率投向HJT终极方向。通威股份预计项目投产后为公司新增营业收入约300亿元每年。

同时,通威股份还披露了《高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023 年发展规划》。根据公告,公司计划2020年累计高纯晶硅产能目标为8万吨,2023年高纯晶硅产能目标22~29万吨;2020年累计光伏电池产能目标为30~40GW,2023年光伏电池产能目标则为8~100GW。

另外,单晶硅片的龙头企业隆基股份(601012.SH)2月12日晚间公告称,公司全资子公司西安隆基乐叶光伏科技有限公司与西安国家民用航天产业基地管理委员会签订年产10GW单晶电池及配套中试项目。上述项目拟分两期实施:一期实施年产7.5GW单晶电池项目,二期实施年产2.5GW单晶电池项目、年产680MW单晶电池及组件中试项目,项目投资约45亿元。隆基股份2019~2021三年产品产能规划显示,单晶电池片产能2020年底将达到15GW,2021年底达到20GW。

“今年1月,政策在补贴、消纳等层面给予了光伏行业明确的支撑,对新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元,且将优先推进无补贴平价上网光伏发电项目建设。今年为国内最后一批新增光伏上补贴之年,龙头企业先后宣布逆周期的扩产计划是意料中的。”前述业内人士对记者表示,但扩产未必就是利好,项目涉及的规模、技术是否符合未来3~5年的光伏技术发展是关键。

疫情冲击有限

一直以来,在我国能源消费结构升级的背景下,政府大力扶持和鼓励光伏电站的建设,与光伏产业链的中上游光伏制造业的快速发展密不可分。

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