在今年波动的市场环境下,中短债基金表现出抗跌的特色,绝大多数获得正收益。注意到投资者对中短债基金的认可,基金公司也顺势新发或持有中短债基金,根据Wind数据,今年以来新发的短债基金数量是去年同期的4倍多。
对于近期中短债基金受到投资者青睐的原因,广发景和中短债基金经理方抗指出,由于短端资金很宽松,一些投资者对于债券市场的走势虽然说不上悲观,但也不是特别乐观,所以相对看好中短债的机会,久期相对偏低的债基需求比较旺盛。
多数取得正收益
中短债基金在今年的市场环境下,表现也确实没有令人失望。Wind数据显示,截至5月11日,563只可统计的短期纯债型基金中(不同份额分开统计),绝大部分今年都录得正收益,仅有6只基金净值下跌。其中,8只基金今年以来的收益率超过了2%,收益率最高的华富吉丰60天滚动持有A今年以来的收益率为2.70%。
华泰柏瑞基金分析认为,在稳就业、稳增长背景下,银行间融资成本出现下降,目前维持在较低水平。而短债基金的投资标的主要集中在剩余期限较短资产,目前融资成本较低的优势显著,这是短债基金能够获得较好投资回报的基础。
值得注意的是,由于中短债基金表现抗跌获得投资者追捧,不少中短债基金开始限购。例如,永赢基金公告称,为保障基金平稳运作,自4月28日起,永赢迅利中高等级短债债券基金暂停申购、转换转入、定期定额投资等业务。另外,为保障基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商鑫悦中短债基金也已经从2月11日起开始限购,限购额度为单日单个基金账户单笔或累计申请金额1000元。
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