东方马拉松投资管理有限公司(下称“东方马拉松”)创始人、董事长钟兆民近日在接受中国证券报记者采访时表示，过去半年宏观形势复杂，投资过程中需做好积极应对，目前二级市场已对上半年的宏观基本面做出了充分反映。
基于这些跟踪分析，钟兆民认为，目前二级市场已对上半年的宏观基本面做出了充分反映，有产业链地位和能够创造高附加值产品的公司的长期价值会持续凸显。基于对未来的信心，东方马拉松的仓位目前已经提升至较高水平，接下来会聚焦以下几类机会：一是从时间轴维度看待投资，专注时间越久越有价值(不被时间和世界改变)和与时俱进(改变世界)的公司;二是从地理布局看待投资，专注于中国、美国、欧洲及东南亚等主要经济体的优势产业;三是专注时代、行业及英雄式企业家等三类阿尔法机会。
具体地，针对消费板块，钟兆民分析，5月下旬以来，随着疫情形势好转，稳经济、促消费政策力度加大，消费情绪逐渐走出谷底，消费数据开始回暖，消费股下半年的表现值得期待。从中长期来看，在疫情之后消费行业集中度会快速提升，优秀公司表现出更强的竞争优势和逆市扩张能力，目前普遍具有较强的安全边际。从中长期维度看，中国制造业在全球范围依然具备不容挑战的成本和效率优势。其中，截至目前，我国新能源汽车保有量突破1000万辆，电动化趋势领先全球。我国目前在电车的技术创新、制造成本、扩产效率上领先全球，中国汽车产业链中长期将大概率走向全球，持续看好在电动化、智能化走在同行前列的汽车玻璃龙头和轮胎龙头公司。
来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟
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