11月22日,时代财经从多位知情人士获悉,绿地控股(600606.SH,下称“绿地”)已完成所有美元债的大规模展期,总额高达近32亿美元(约合人民币228.28亿元),一共包含9支债券。
本文来源:时代财经 作者:钟黛
图片来源:图虫创意
11月22日,时代财经从多位知情人士获悉,绿地控股(600606.SH,下称“绿地”)已完成所有美元债的大规模展期,总额高达近32亿美元(约合人民币228.28亿元),一共包含9支债券。绿地仅需支付共约1200万美元的同意费,便将32亿美元债全部推迟2年,以时间换取空间,同时解决违约的困境。
曾有房企高管对时代财经评论称,就房企当下的债务管理案例来看,一般展期3年左右是合理的,现有项目从现在开始启动到交付也就3年,展期有助房企通过销售回款化解债务困境。
绿地是迄今为止为数不多能够将美元债全部展期的房企。此前,富力地产在7月11日发布已完成10只美元债的整体展期,总计金额约49.43亿美元(约合人民币332.37亿元)。
时代财经获得的绿地美元债展期方案如下:
1)除了今年5月已经延期一次的2023年6月债券展期1年外,其他债券均在原来年期上展期2年,即最长一只券从2025年展期至2027年;
2)在每个债券原到期日,绿地会偿付5%的本金,剩余95%的本金将在新的到期日偿付;
3)同意费方面,早鸟费0.5%,一般同意费0.25%。
绿地此次展期方案的特殊之处在于,特意采用了9支债券捆绑一起的策略,即每支债都要通过赞成门槛,才通过方案,从而加强每支债券投资者的投票意愿。
正是得益于这一策略,于最终投票截止日,绿地9只债券以高通过率成功展期。总体平均同意比率83%,该比率使得剩余投资者也要被动展期。
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