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早报 (05.15)| OpenAI突发!重要人物离职;美国加征关税;谷歌发布最强AI模型;今日复牌,"国联+民生"来了

美国将对中国商品加征关税。对此,商务部表示,中方坚决反对并严正交涉。美国宣称,新措施将影响价值180亿美元来自中国的商品,包括钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。其中,针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。

早报 (05.15)| OpenAI突发!重要人物离职;美国加征关税;谷歌发布最强AI模型;今日复牌,"国联+民生"来了

美国将对中国商品加征关税。对此,商务部表示,中方坚决反对并严正交涉。

美国宣称,新措施将影响价值180亿美元来自中国的商品,包括钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。其中,针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。

东吴证券分析,这次加征关税的操作,税率不低,但征税规模不大,存在重视沟通、有的放矢、踩准热点特点。其中,钢铝受关税的影响可能相对大些。“新三样”中主要受关税影响的产品为锂离子蓄电池,但太阳能电池、电动载人汽车出口受到的影响或可忽略不计。

美联储主席鲍威尔表示,美联储需要保持耐心,等待更多证据表明高利率正在抑制通胀,需要在更长时间内保持利率在高位。

他表示:“美国一季度通胀方面缺乏进一步进展。这告诉我们,需要保持耐心,让限制性政策发挥作用。”

奥特曼宣布,OpenAI联合创始人Sutskever离职,Jakub Pachocki接任工作。Altman称:“没有Sutskever,OpenAI就不会有今天。尽管他有一些个人意义重大的事情要去做,但我永远感激他在这里所做的一切,并致力于完成我们共同开始的使命。”

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美股方面,道指涨0.32%,纳指涨0.75%,标普涨0.48%。

大型科技股集体走高,微软涨0.69%,苹果涨0.62%,英伟达涨1.06%,谷歌涨0.71%,亚马逊涨0.27%,Meta涨0.82%,特斯拉涨3.29%。

散户抱团股继续暴涨,游戏驿站收涨60.1%,AMC院线涨31.98%,盘后分别一度再涨两位数。

热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.21%,腾讯ADR涨4.67%,阿里巴巴跌6.02%,蔚来涨7.02%,小鹏汽车涨2.35%,新东方涨1.07%,好未来跌0.51%,腾讯音乐跌0.95%,京东跌1.27%,拼多多跌1.3%,百度跌2.12%,理想汽车跌2.22%。

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全球资产表现上,纽约期铜遭遇历史性逼空,盘中大涨超5%,距两年前俄乌冲突早期所创的盘中最高纪录一步之遥;黄金美国PPI公布后短线跳水;国际原油盘中转跌,回落至3月上旬以来收盘低谷。

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1. 谷歌发布会一览

AI搜索引擎:本周将向美国用户推出具有AI Overviews功能的新搜索引擎。

AI大模型:推出Gemini 1.5 Pro大模型,今年晚些时候将会进一步扩大至200万Tokens,且能同步处理多模态信息。

多模态:推出Gemini 1.5 Flash大模型;今年夏季将扩展 Gemini 的多模态功能,包括增加用语音实时交互功能Live,晚些时候还将上线实时视频交互。发布视频生成模型Veo、文生图工具Imagen 3。

AI手机系统:安卓15已融入谷歌Gemini大模型升级后能力,Android 15 Beta 2将在当地时间5月15日正式推出。

AI助手:展示“未来的人工智能助手”,名为“Astra”的项目。

AI芯片:发布第六代TPU芯片Trillium,较上一代芯片的算力表现翻4.7倍,云用户从今年下半年开始可以用上新芯片。

2. 高瓴旗下HHLR第一重仓股仍为拼多多 建仓AMD

高瓴旗下HHLR Advisors一季度第一大重仓股为拼多多,对其的持仓增加16.62%;建仓AMD 91.24万股,为其第六大重仓股,减持了贝壳、微软、Salesforce、DoorDash,DoorDash退出前十大重仓股,减持了百度、阿里巴巴和京东。

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3. 桥水一季度增持科技股

桥水一季度加仓谷歌、英伟达、苹果、Meta、亚马逊,减仓拼多多、可口可乐、好市多、麦当劳。第一大持仓iShares Core标普 500ETF,在披露资产占比5.6%。

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4. xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议

马斯克旗下的AI初创公司xAI一直在与甲骨文谈判,打算在未来几年内斥资100亿美元从甲骨文租用云服务器。这笔交易将使xAI成为甲骨文最大的客户之一。

5. 腾讯Q1营收、净利润均超市场预期

腾讯Q1营收1595.01亿元,同比增长6%,环比增长3%,市场预期1588.1亿元;调整后净利润502.65亿元,同比增长54%,环比增长18%,市场预估430亿元。

腾讯Q1回购了148亿港元,日均8.24亿元,腾讯再次强调了年内超千亿的回购计划,后面要加大力度买才能实现,同时表示要提升股息,并且加大对Ai技术的投入。

6. 阿里巴巴Q1营收超预期 调整后净利同比降11%

阿里巴巴一季度营收2218.7亿元,市场预期2198亿元,上年同期2082亿元;调整后每ADS收益10.14元,上年同期10.71元;调整后EBITDA 308.1亿元,同比下降4.1%;调整后净利润244.2亿元,同比下降11%;云智能集团营收256亿元,环比下降8.8%;阿里巴巴董事会已批准2024财年派发股息40亿美元。

7. 名创优品Q1经调整净利润同比增长27.7%

名创优品Q1收入为37.24亿元,同比增长26%;经调整净利润为6.17亿元,同比增长27.7%。中国内地的门店数量截至2024年3月31日首次超过4000家。

8. 国联证券拟购买民生证券100%股份 股票今日复牌

国联证券今日复牌,拟通过发行A股股份的方式购买民生证券100%股份,并募集不超过20亿元的配套资金,用于发展民生证券业务。目前,标的公司的审计、评估工作尚未完成,标的资产评估结果及交易作价尚未确定。

9. 曝三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线

三星和SK海力士预计,由于AI相关芯片需求不断增长,今年DRAM和HBM价格将保持坚挺。为了满足需求,他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄,2025年也几乎售罄。三星的HBM产品也已售罄。

10. 涉新三板私募产品备案被退回

瑞丰达“跑路”事件之后,私募新产品备案愈发趋严。近日,有私募接到监管要求,涉及投资方向为新三板的产品备案被退回。另有量化私募表示,量化私募涉及新三板标的新产品备案同样无法通过。

11. OpenAI:GPT store现在对所有人免费开放

OpenAI首席技术官Mira Murati表示,OpenAI正在向ChatGPT的免费用户提供其以前仅限订阅的一些功能,其中包括浏览其GPT store和使用聊天机器人的功能。

12. 多位百亿富豪个人信息遭泄露

据报道,钟睒睒等知名企业家个人信息遭泄露,被一家名为“探客查”的获客平台在网上售卖,该平台号称“2亿+企业数据库”“10亿+线索联系方式”,980元包年,每月可查企业信息5000条。经确认,平台销售的企业家手机号均为其本人所有并正在使用。

13. 鸿海Q1业绩不及预期

鸿海一季度营收1.32万亿元新台币,同比跌9.47%,市场预估1.37万亿元新台币;净利润220亿元新台币,同比升71.61%,市场预估291亿元新台币;毛利率6.32%,同比增28个百分点。展望二季度,鸿海预期整体表现有望季增与年增。

1. 俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。

2. 美国4月核心PPI超预期

美国4月PPI同比2.2%,预期2.2%,前值2.1%,为2023年4月以来的最大涨幅;美国4月PPI环比0.5%,预期0.3%,3月数值下调为-0.1%。

美国4月核心PPI同比2.4%,预期2.3%,前值2.4%;美国4月核心PPI环比0.5%,预期0.2%,前值0.2%。

阿根廷过去12个月累计通胀率达289.4%

阿根廷4月消费者价格指数环比3月上涨8.8%,今年前4个月累计上涨65%,过去12个月累计上涨289.4%。阿根廷央行降息1000个基点,下调基准利率至40%。

1. OPEC月报:维持2024年全球石油需求预测不变

欧佩克月报维持2024年全球石油需求增长预测225万桶/日,维持2025年全球石油需求增长预测185万桶/日。尽管存在一些下行风险,今年全球经济增长仍有进一步上行潜力,将2024年美国经济增长预期从2.1%上调至2.2%,维持2024年、2025年全球经济增长预测为2.8%、2.9%不变。

2. 中国至美国海运价一周涨近40%

5月以来,中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨,大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日,上海出口集装箱结算运价指数(美西航线)达到2508点,较5月6日涨37%,较4月底涨38.5%。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数较4月底上涨18.82%,创2022年9月以来新高。其中,美西航线上涨至4393美元/40英尺箱,美东航线上涨至5562美元/40英尺箱,已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。

3. 深圳楼市放大招

从深圳市规划和自然资源局获悉,2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布,修订内容包括备受市民关注的:减少住宅公摊面积,有效提高得率,住宅和宿舍实行150米限高等。

4. 全国统一电力市场顶层设计来了

昨日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行,这是18余年来中国首次对该规则进行修订。相比2005年的原文件,最显著的变化是电力市场交易类型中新增了“容量交易”。这意味着全国统一电力市场的顶层设计确认将进行容量市场等建设,为新型储能和发电企业提供一定成本回收空间。

中国铁建:近期公司中标多个重大项目,项目合计金额611.54亿元

金刚光伏:中标大唐集团异质结光伏组件采购项目,中标金额9.2亿元

三连板南京化纤:公司生产经营情况正常,未发生重大变化

东鹏控股:SCC Holdco B和上海喆德拟减持不超过3%

星湖科技:伊品集团及铁小荣拟减持合计不超1%股份

昨日,A股方面,沪指跌0.07%报3145点,深证成指跌0.05%,创业板指跌0.26%。近3500股上涨,全天成交8246亿元较昨日缩量852亿元。民爆、游戏、汽车整车、教育、两轮车等板块表现活跃,公用事业、合成生物、煤炭、人造肉、航运港口及光伏等板块走弱。

港股方面,恒指、国指跌0.22%、0.3%,恒生科技指数涨0.57%,三大指数盘中均刷新阶段新高后回落。内险股、内银股、中资券商股、石油股、煤炭股等权重纷纷走低,濠赌股、建材水泥股、光伏股、家电股、高铁基建股、内房股齐跌。教育股全线上涨,连续下跌的汽车股迎来反弹。

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主力动向,昨日,北上资金净卖出A股66.7亿元,为连续第三日净卖出,净卖出美的集团4.42亿元、洛阳钼业2.75亿元、药明康德2.4亿元,净买入立讯精密4.01亿元、三一重工2.72亿元、歌尔股份2.42亿元。

南下资金净卖出港股1.15亿港元,净买入中国银行7亿、小米4.46亿、建设银行1.01亿,净卖出中海油8.86亿、腾讯7.54亿、药明生物3.34亿、中国移动3.15亿、美团1.37亿、中国神华1.23亿。

龙虎榜中,龙虎榜净买入额前三为汤姆猫、北方铜业、鲁抗医药,净卖出额前三为星湖科技、播恩集团、中通客车。机构专用席位净买入额前三为鸿博股份、北方铜业、通化金马。

两市融资余额:截至5月13日,上交所融资余额报7923.63亿元,深交所融资余额报7030.41亿元,两市合计14954.04亿元,较前一交易日增加18.92亿元。

来源:格隆汇

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