万亿新赛道，风口还是噱头？

现实永远比小说更荒诞。

不久前与一个搞房地产的朋友聊天，突然问道：“现在地没得卖了，你们怎么办?”

笑道：“能怎么办?地卖不了，总不能去卖天吧?”

“为什么不行?”

……

11月26日，济南公共资源交易中心官网发布《平阴县低空经济特许经营权出让项目中标公告》。

是的，该县以9.24亿元的价格，出售了本地30年“低空经济”的特许经营权。

更有意思的是，中标者还是县财政局自己的企业——左手倒右手，热闹给谁看?

简直闻所未闻。

问题是，天真的能拿来卖吗?

2023年底发布的《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)》第三条“空域权属及概括性禁则”中，明确写道：

空域是国家重要战略资源，属于国家所有……禁止任何单位或者个人侵占、破坏空域资源或者干扰空域管理活动。

也就是说，地方政府并没有权利，把空域的使用权卖给谁。

所以在12月13日，平阴县发改局发布公告，称全国首例低空经济特许招标被喊停。

这件事一度成为舆论焦点，总算是告一段落了。

但事情真的彻底解决了吗?

01

今年就破万亿?

早在2023年底，国家就正式将“低空经济”列为战略性新兴产业;2024年初，“低空经济”被写入政府工作报告。

不久前，据央视新闻报道，国家发改委新设“低空经济发展司”，负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，协调有关重大问题等等。

2024年12月30日，发改委官网又发布了文章《我国低空经济发展面临的问题与政策建议》……

政策支持不断，彻底将这一新业态推向舆论高潮。

除了上面说的济南平阴县，全国各地都在争先抢占新风口：

湖南省发布《低空空域划设方案》、《低空空域协同运行办法》，计划到2025年全省规模以上企业超过20家、总产值达到1600亿元;

安徽省发布《推动空天信息产业高质量发展行动方案(征求意见稿)》、《加快培育发展低空经济实施方案(2024-2027年)及若干措施》;

浙江省发布《关于支持高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地要素保障若干政策措施(征求意见稿)》;

广东省发布《推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》……

全国都在叫好的产业，当然不可等闲视之。

相关概念板块，也炒作了近一年之久。

2023年，全国低空经济规模已经超过5000亿元，其中仅无人机产业规模就高达1174亿元。

预计到2025年，也就是今年，低空经济规模就将突破1.5万亿元;到2030年，中国占全球市场的份额将达到25%-30%。

很多大V都发声：低空经济，大有可为。

现在对低空经济不屑一顾，就犹如15年前错过了智能手机和移动互联网、5年前错过了新能源车的风口……云云。

根据央视财经的说法，仅无人机操控员这一个岗位，人才缺口就高达100万。

照这样估计，全行业加起来，提供的就业岗位至少也是千万级别的。

若真的如此，现在让人头痛不已的就业问题，将得到很好的缓解。

但真的能有这么乐观吗?

一个新兴产业，炒作了这么久，今年的行业规模都被预测到1.5万亿了。

但是，在日常生活中，目前为止，我们似乎很少看到实际应用的影子……

总感觉有点儿虚。

上一个类似的概念，叫作元宇宙。它肯定是有未来的，但是不是真的有那么大的空间、是不是真的能那么快到来?

任何事情，都不能只看好的一面。

首先，是安全和监管问题。下面以低空交通来简单举例。

想也能想到，你家小区上空整天几十架无人机飞来飞去的，烦不烦?

就算设计上做了改进，没有噪音，看着就很闹心。

而且，这么飞行器来来去去的，必须要有个规矩，不然必撞。

就算不撞，万一出故障了、或者没电了，掉下来怎么办?

但今时今日，不少场景连地面交通都搞不定，想管好天上飞的，难度只会更大。

尤其是在大城市，高楼大厦密集，导航信号极易受到干扰，不仅很难去监管，还有一个最最重要的：

成本问题。

据测算，飞行器从苏州到上海，不到100公里的距离，成本就高达1500元。

同样的路程，我叫个车，在后座美美睡个午觉，醒来就到了，花费最多五百元出头。

要是跨省，成本更是高达数千元……坐飞机、乘高铁不香吗?

不排除可能确实有人需要，但应用场景绝对不大。

除非，再便宜十倍。

所以，现在真正的问题是什么?价格。

但至少在未来几年，这个价格恐怕都很难真正大幅降得下来。

这跟提振消费是一个逻辑，政策方面的支持无疑是很多的，但无论怎么支持，也要有足够多的人用得起才行。

最终，还是要回归到技术。

02

必须正视的问题

说了这么多，低空经济是不是真就是空中楼阁?

当然不完全是。

至少，在火灾、地震之类的突发场景中，以及测绘勘察、农业植保、电力巡线等早就已经有成熟商业模式的领域中……即便价格贵一些，也属于是刚需。

肯定是有实际应用场景的，但绝对没有现在预测的那么大。

至少，在可预见的未来几年内没有。

所以说，现在的关注方向、或者说炒作方向，绝对不应该是应用领域。

先不谈监管方面的问题，至少要等到技术更加进步后把成本降下来，这个产业才有可能从空中楼阁变为真正的通天塔。

就如同AI技术实现了质的突破后，市场才开始炒作人形机器人之类的具体应用。

等到那个时候，我们才能真正去谈应用、去预测低空经济能有多大的规模。

而技术突破靠的是企业。

现阶段，对于投资者来说，有哪些企业值得去关注?

产业链的上游，首先是最基础金属材料和复合材料，其次则包含飞控、动力、电池、电机等细分领域。

相关企业，目前国内有几十家，不少都已经上市，如下图：

中游则集中直升机、无人机和eVTOL制造技术，以及相关的高装备制造细分领域，是真正将产业落向实处的关键环节。目前国内相关企业也有大几十家，如下图：

下游就是应用了，也是目前相对不那么值得关注的，至少在低空经济领域是如此。

不过，即便是中上游的企业，也有多达上百家了，似乎百花齐放。

最知名的是大疆无人机，早就实际应用于送外卖，这算是低空经济的雏形。

低空飞行器驱动的纯电三大件，电控、电池、电机，国内也都形成了完整的产业链。

当然，也正如前文所说，任何事情不能只看好的一面。

至少在目前，这上百家企业，至少有两大难关要攻克。

1.芯片。

芯片的国产替代说了很多年了，也确实有很多突破。

但不得不承认，国内目前在先进制程芯片制造上，短板依旧严重，对很多产业、至少包括低空经济的相关技术突破，造成了很大限制。

2.还是成本问题。

感知规避、智能驾驶、电池升级乃至供应链的整合能力，每一样，都要耗费金钱。

而现阶段，很难把技术实际应用。没法应用，就没有收入。

与此同时，通信基站、起降场等基础设施的维护费用，同样是个天文数字。

投入是如此大，如果没有足够的资金去支持，企业也不可能做无米之炊，进而拖累技术突破。

……

我不是唱空，而是觉得相比一味地炒作、跟风上头，正视存在的问题更重要。

低空经济有戏吗?

一定是有的，但不一定是现在。

03

尾声

现在很多人都觉得，曾经的郑和下西洋只是为了炫耀国力、劳民伤财毫无意义，所以才被放弃，进而导致错过了大航海时代。

其实很可能不是这样。

中原人向来是无利不起早。

很简单的道理，宋、元都靠海贸赚大钱，凭什么明朝人就不行?

永乐一朝，一直是国人回忆历史辉煌的重要高潮点，朱棣五征蒙古、攻占交趾、迁都北京、修三大殿、修大运河、经营东北、贵州建省、修永乐大典……隋炀帝都不敢这么玩。

他凭什么?光靠英明神武?

当然还要足够多的金钱，只靠国内税收是不可能的。

毫无疑问，郑和七次下西洋，绝对不可能只是为了所谓的“宣扬国威”，其中一定有足够多的利益。

据《明会典》记载，“青花白瓷盘每个五百贯，碗每个三百贯，瓶每个五百贯，酒海每个一千五百贯。豆青瓷盘每个一百五十贯，碗每个一百贯，瓶每个一百五十贯”。

中原随便一个碗、一个盘子运到海外，利润都是数十倍;同样的，从苏门答腊一两银子100近收购的花椒，运回国销售立刻又是20倍的利润……

据明史专家田培栋通过《明宪宗实录》的推断，郑和船队仅赚取的货币，也就是黄金、白银就分别超过70万两、1200万两……其它的香料、胡椒、苏木等货物，更是无法估计。

赚钱是肯定赚钱的，问题是赚的钱归谁了?

全都进了皇帝的内库。

而船队是户部出钱建的。一项生意，投资的时候国家出钱，没分红就算了，利润还是老板一个人的，这合理吗?

更不地道的是，为了省钱，朝廷还把官员的俸禄折算成船队运回来的胡椒。

金陵城中，顿时胡椒泛滥，原本的稀罕物一下就烂大街了，自然也卖不上价。

也就是说，除了皇帝本人，以及少数游走在规则外的走私犯和海盗，对99%的人而言，下西洋还真就是劳民伤财的、没有半点好处。

这样的行业，就算再好、再赚钱，也会遭到所有人的一致反对。

如果让你穿越回明朝，恐怕也会反对下西洋。

所以朱棣之后，没有了那个能无视规则的人，繁荣了近千年的海上贸易，在官方层面几乎销声匿迹，郑和下西洋之举也被抹黑的一文不值。

……

时至今日，很多事情的内在道理，似乎还是相通的。

最后，再回归到文章开头的事情。

即便低空经济的诸多技术实现了突破，这个产业是否真的能如预测的那样，能很快成为下一个移动互联网或新能源车?

其实还有一点，是很多人忽略的：是否有足够多的人有资格去参与?(全文完)

来源：格隆汇

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