A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨2.7%，涨104点报3995点，深证成指涨4.79%，创业板指涨5.91%，北证50涨4.56%。全市场成交额24506亿元，较上日成交额放量8271亿元，全市场超5100只个股上涨。板块题材上，贵金属、文生视频、半导体、pcb概念、液冷服务器、CPO、算力租赁、航空发动机、保险板块涨幅居前;油气开采及服务、煤炭开采加工板块表现落后。
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人工智能板块迎来全线爆发，成为当日绝对领涨主线。创业板人工智能相关ETF包揽榜单前9席，涨幅集中在9.41%-10.45%区间，其中创业板人工智能ETF南方以10.45%领涨，板块内品种呈现高度联动的普涨行情;科创创业AI相关ETF同步走强，涨幅均超8.2%，线上消费、创业板软件等AI产业链细分赛道也获显著上涨，AI主题成为当日市场最强风口。
近5日涨幅(截至2026-04-08)
人工智能与通信板块双主线共振走强，AI主题延续强势，通信赛道同步发力。
人工智能：创业板人工智能相关ETF包揽榜单多数席位，涨幅集中在11.27%-12.20%区间，创业板人工智能ETF南方以12.20%领跑，科创创业AI相关ETF涨幅均超9.99%，AI主题中期行情持续演绎。
通信板块：通信设备、5G通信、国证通信等通信全产业链ETF批量录得10.19%-12.09%涨幅，通信ETF国泰以12.09%位列第二，与AI形成双轮驱动，科技成长风格全面占优。
能源、创新药与港股汽车形成多主线轮动格局，AI主题仅为短期脉冲，未进入中期领涨梯队：
能源板块：能源化工ETF建信以11.04%涨幅登顶，能源品中期行情持续深化。
创新药板块：科创新药、港股通创新药等相关ETF涨幅集中在6.99%-9.18%区间，医药成长成为中期核心风口之一。
港股汽车板块：港股通汽车相关ETF包揽榜单多个席位，涨幅集中在6.99%-9.06%区间，成为中期第三大活跃赛道，AI主题未进入中期TOP20，仅为短期行情。
油气能源与半导体双主线领跑，能源板块全面主导年度行情：
中韩半导体ETF以44.28%涨幅登顶年度最强ETF，成为成长赛道绝对龙头。
标普油气ETF富国、标普油气ETF嘉实分别以38.21%、37.40%涨幅位列第二、三位，油气赛道年度涨幅超37%，能源资源行情贯穿全年。
油气资源、能源化工、电网设备、石油等能源全产业链ETF批量收获17%-35%涨幅，巴西ETF等全球资源品也进入榜单，创业板人工智能ETF仅以17.50%位列第19，为阶段性行情，未改变年度能源主导的格局。
趋势小结
短期：人工智能板块全线爆发，成为当日最强主线，通信赛道同步发力。
中期：能源、创新药与港股汽车多主线轮动，AI主题仅为短期脉冲，未延续中期强势。
年度：油气能源与半导体仍是核心主线，能源全产业链的景气度贯穿始终，AI主题仅为阶段性行情，未进入年度核心领涨梯队。
当日资金净流入(截至2026-04-07)
当日资金呈现宽基与固收双轮驱动、防御属性凸显的格局：
宽基指数：中证500ETF南方以14.85亿净流入领跑，叠加中证500ETF嘉实、沪深300、中证1000等核心宽基，合计流入超30亿，成为当日资金核心配置方向。
固收与货币：银华日利ETF、华宝添益ETF等货币基金合计流入超16亿，科创债、城投债、国债等全谱系固收品种同步获加仓，合计流入超20亿，低风险资产仍是资金“安全港”。
红利与黄金：红利低波、黄金ETF等稳健/避险资产获1-1.7亿资金小幅流入，整体配置以宽基防御为主。
中期资金极致聚焦固收防御，短融与城投债成绝对核心：
固收类资产：短融ETF海富通以132.01亿净流入遥遥领先，城投债ETF海富通、科创债ETF嘉实等固收品种合计流入超270亿，低风险资产成为中期资金“压舱石”。
成长与周期：储能电池、有色金属、科创50等成长/周期赛道获24-27亿资金流入，恒生科技、电力等板块同步获配置，中期布局兼顾防御与赛道机会。
红利与宽基：中证红利、沪深300等稳健/宽基资产获13-19亿资金加仓，资金在防御之余，夯实底仓配置。
中长期资金坚定锚定货币/固收避险、黄金与宽基均衡配置的方向：
货币与固收：银华日利ETF以36.47亿净流入登顶，城投债、短融、国债等固收品种合计流入超70亿，提供稳定配置基础。
黄金资产：黄金ETF华安以25.59亿净流入位列第三，黄金股、黄金ETF国泰等黄金相关品种合计流入超34亿，避险需求持续释放。
宽基与成长：中证500、中证1000等宽基获9-19亿资金流入，港股通创新药、恒生科技等成长板块获7-10亿配置，资金主线清晰聚焦防御与避险。
年度资金形成能源核心、黄金避险、科技成长的稳定格局：
能源主线：电网设备ETF华夏以248.15亿成为年度吸金王，能源电力赛道全年获资金最高度认可。
黄金与固收：黄金系列ETF、短融ETF海富通等合计净流入超500亿，避险与稳健需求贯穿全年。
科技与成长：恒生科技系列、卫星通信、半导体设备等板块获66-145亿资金流入，中概互联网、化工、有色等也获稳定配置，最终形成“能源+黄金+科技成长”的年度资金结构。
趋势总结
资金流向随时间维度呈现清晰演变：短期聚焦宽基与固收，中期极致加仓短融、城投债等防御资产，中长期持续向黄金避险与宽基配置集中，全年核心主线为能源、黄金与科技成长，防御性资产是贯穿各周期的重要配置方向。
来源：格隆汇
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