AI引爆存储狂潮，全球芯片牛股涨疯了！

AI引爆超级牛市，储存芯片开始“封神”。

隔夜，美股芯片巨头强劲财报，再次引爆华尔街热情。

周二美股盘后，AMD交出一季度“成绩单”，Q1营收、Q2指引均超预期。

受此提振，AMD盘后狂飙近16%，报410.86美元。

今年迄今，该股已累计上涨约66%，现总市值为5792.2亿美元。

业绩爆了!

AMD一季度交出了出色答卷。

财报显示，公司一季度实现营收102.5亿美元，同比增长38%。

在Non-GAAP会计准则下，营业利润为25.40亿美元，同比增长43%;净利润为22.65亿美元，同比增长45%。

调整后每股收益为1.37美元，高于分析师平均预期的1.28美元。

其中，数据中心部门为AMD当季营收的最大来源，占总营收约56%。

一季度，数据中心部门贡献营收58亿美元，同比大增57%;客户端与游戏部门贡献营收36亿美元，同比增长23%;嵌入式部门贡献营收8.73亿美元，同比增长6%。

一季度，AMD资本支出为3.89亿美元，较上季度的2.22亿美元环比增长75%，较去年同期的2.12亿美元同比增长84%。

业绩指引方面，AMD预计2026年第二季度营收约为112亿美元，同比增幅约46%，高于分析师预期的105亿美元。

公司预计，第二季度服务器CPU营收的同比增速将超过70%，预计2027年数据中心AI年收入将达“数百亿美元”。

另外AMD还指出，服务器CPU市场规模预计每年增速将超35%，到2030年该市场规模将突破1200亿美元。

内存芯片的超级周期?

AI热潮彻底点燃存储市场。

研究机构IDC最新表示，内存芯片市场可能打破历史周期模式。

“全球半导体市场正在经历一场剧变，而内存板块正处于这场变革的震中。”

眼下，存储芯片供需失衡，价格水涨船高。

Trendforce的数据显示，2026年第一季度内存价格环比上涨近100%，约为最初预期涨幅的两倍。

此前三星、SK海力士、美光等则接连警告缺货将持续，就连苹果也开始焦虑了。

上周，库克在苹果财报电话会议上坦言，内存价格上涨可能会在未来几个季度影响该公司的利润率。

随着中东地缘冲突降温，AI科技重新统治全球市场。

全球存储芯片概念掀起狂欢潮之际，巨头们则不断创下历史新高。

美股中，闪迪年内暴涨超492%，希捷科技、西部数据分别累涨超180%、170%。

美光市值站上7000亿美元，而7个月前它还只有2000亿。

其年内累涨超124%，现已跻身美股科技公司市值前十行列。

亚太市场中，韩国股市牛冠全球之际，格隆汇“韩国双姝”系列SK海力士和三星电子也成为市场最亮眼的“仔”。

周三，SK海力士大涨超10%，市值达1130万亿韩元(约合7750亿美元)。

三星电子大涨超12%达1500万亿韩元(约合1.03万亿美元)，成为继台积电后第二家市值突破1万亿美元门槛的亚洲科技企业。

年内，SK海力士、三星电子分别累涨146%、118%。

港股中，澜起科技大涨超19%，兆易创新涨超16%。A股市场，格隆汇“国产CPU三剑客"飙升。

其中，海光信息20CM涨停创历史新高，市值突破8200亿元;中国长城10CM涨停，龙芯中科大涨超17%。

对于存储概念的火热，华尔街投研机构Melius Research指出，存储需求可能在本十年末前都保持高位。

美国知名科技投资人Brad Gerstner认为，当前存储芯片股看似“涨疯”，但从市盈率看反而被低估。

他认为行业正在被重构，盈利具备更长期的持续性，这波行情或将持续到2029年。

来源：格隆汇

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