广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

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2022-9-29 15:21:14

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０２２年９月３０日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ，经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

所属网页二维码：巨潮资讯网■。

一、上市概况

（一）股票简称：凡拓数创

（二）股票代码：３０１３１３

（三）首次公开发行后总股本：１０，２３３．３４万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：２，５５８．３４万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为２５．２５元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），凡拓数创所处行业属于软件和信息技术服务业（Ｉ６５）。截至２０２２年９月１４日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市盈率为４５．８０倍，请投资者决策时参考。

截至２０２２年９月１４日（Ｔ－４日），发行人Ａ股可比上市公司估值水平如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２２年９月１４日（Ｔ－４日）。

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日Ａ股总股本；

注３：市盈率计算均值时剔除华凯易佰。

本次发行价格２５．２５元／股对应的２０２１年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为３９．６１倍，低于中证指数有限公司２０２２年９月１４日发布的行业最近一个月静态平均市盈率４５．８０倍，高于同行业可比上市公司２０２１年平均扣非后静态市盈率２６．３６倍，超出幅度为５０．２７％，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下：

１、品牌优势

公司连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会会场展馆提供数字创意展示服务。公司被广州市工商行政管理局先后评定为“广州市著名商标”和“广东省守合同重信用企业”；２０１７年公司被广东省著名商标委员会评为“广东省著名商标”；２０１８年获得中国建筑装饰协会颁发“２０１７－２０１８年度中国建筑装饰行业十大最具影响力设计机构（展陈空间类）”；２０２０年获得中国建筑装饰协会、创新中国空间设计艺术大赛组委会颁发的“２０２０年度中国十大设计领军机构”。另外，公司始终重视“凡拓数创”品牌的建设，积累了良好的口碑，不断增加战略合作客户，长期服务于国内外知名设计机构、国内前１００名的房地产企业、政府及事业单位等优质客户，公司品牌优势进一步得以体现。

２、研发与技术优势

公司是高新技术企业，始终注重技术创新和软件开发。从硬件上来看、公司设有专门的研发中心，每年投入大量的研发资金支持研发工作；从制度上来看，公司建立了完善的研发中心运营管理机制、质量管理机制、人才激励制度等。

公司充分发挥技术优势，提高方案设计和项目实施能力，打造了广州国家档案馆、深圳智慧龙岗展示体验中心、中建三局企业馆、贵州移动５Ｇ体验厅等多个标杆性展馆。利用技术优势，公司将更多的创意转化为数字视觉产品和服务，根据不同应用领域的客户需求提供数字创意综合服务，拓宽服务领域，提高公司经营效率。

公司不断强化研发能力并将技术成果转化。公司近年来相继完成３６０全景互动系统、展厅智能控制系统、三维智慧城市ＶＲ互动软件、基于云计算的三维数字沙盘、ＡＲ智能互动软件等多个研发项目。公司拥有３个发明专利、６个实用新型专利、１０个外观设计专利和３２２个计算机软件著作权。

３、客户资源与行业经验优势

经过十余年的沉淀，公司积累了不同行业的数字创意应用经验，并开发了丰富的客户资源。公司服务存量客户数量众多，其中包括广州市规划局、广州市国家档案馆、天河区中心商务区管委会、中国移动、中国联通、中建一局、南方电网、万科、索菲亚、ＴＣＬ、ＯＰＰＯ、恒大集团、富力地产、碧桂园集团等知名客户。丰富的客户资源与不同行业的数字创意应用经验，有利于公司可持续发展。

４、服务优势

公司在客户服务方面一直坚持“三高一新”原则。“三高”即高科技、高效率、高利用率，“一新”指新创意。

高科技：公司紧跟数字多媒体技术发展潮流，结合专业的科研团队，综合运用数字多媒体的特点及优势，不断创新产品，为客户提供更好的服务。

高效率：产品设计制作周期短、服务热情快速高效，在保证效率的同时强调客户体验。公司拥有专业的设计实施团队，从前期策划，到进场实施、系统集成以及售后服务实现一站式服务，能够快速响应客户需求。

高利用率：通过新一代的技术和系统，将视觉创意为客户有层次、有重点、立体地呈现，提高客户空间和资金的利用效率。

新创意：个性化设计与服务，产品差异化。公司主打定制化服务，根据不同的客户需求进行量身定制，避免同质化产品和服务，满足不同客户需求。

５、人才优势

公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为本的管理制度，高度注重人才的任用、晋升和培养，给予员工良好的职业发展机会。公司管理层重视人文关怀和企业文化建设，鼓励员工之间的沟通与互动，为员工搭建各种形式的分享交流平台，真正做到人才的聚合发展。公司根据行业和自身的实际情况，推行符合企业发展的薪酬政策，实行股权激励，提高员工的积极性和参与感。同时，公司也十分注重人才的培养和引进，与高等院校签订人才供需合作意向书，保证公司及时补充年轻的创意人才。

近几年公司已经步入稳定发展阶段，经营规模和员工数量显著提升。２０１９年末、２０２０年末和２０２１年末，公司在职员工分别为１，０２３人、１，１４５人和１，１６２人，人员持续增长。公司人员综合素质不断提升，公司中层及以上管理人员、核心技术人员和业务骨干人数稳定，形成了高素质、稳定的专业团队，成为公司核心竞争优势和保持健康、快速发展的关键因素之一。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、关于上市前的部分发行人股东股份托管事项

本次发行前新三板阶段持有发行人股票的部分股东，因尚无法取得联系或未能及时确认其证券托管席位代码等原因，其所持有的本次深圳证券交易所上市的发行人股票将暂托管于主承销商中信建投处，涉及相关股份托管事宜可与中信建投联系。

四、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

联系地址：广州市天河区龙怡路１１７号２７０１、２７０３、２７０４、２７０５、２７０６、２７０７

联系人：张昱

电话：０２０－２９１６６０３０

传真：０２０－２９１６６０３０

（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司