上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“灿瑞科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年4月25日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1550号）。发行人的股票简称为“灿瑞科技”，扩位简称为“灿瑞科技”，股票代码为“688061”。
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“灿瑞科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年4月25日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1550号）。发行人的股票简称为“灿瑞科技”，扩位简称为“灿瑞科技”，股票代码为“688061”。
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为112.69元/股，发行数量为19,276,800股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1,927,680股，占本次发行总规模的10.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,005,716股，约占本次发行数量的5.22%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额921,964股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为13,066,584股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.52%；网上发行数量为5,204,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.48%。
根据《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2,713.07倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,827,500股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为11,239,084股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.51%；网上最终发行数量为7,032,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.49%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04980103%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月11日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者具体包括以下几类：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、参与跟投的保荐机构相关子公司；
3、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。
截至2022年9月27日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2022年10月13日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
■
■
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：5,312,903
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：598,711,039.07
3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,719,097
4、网上投资者放弃认购金额（元）：193,725,040.93
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,239,084
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,266,532,375.96
3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：6,332,657.74
4、网下投资者放弃认购数量（股）：0
5、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下限售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年10月12日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
■
凡参与网下发行申购灿瑞科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下限售摇号的共有2,436个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为244个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为790,664股，约占本次网下发行总量的7.03%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.33%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,719,097股，包销金额为193,725,040.93元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为9.41%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为8.92%。
2022年10月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296
联系邮箱：project_crkjecm citics.com
发行人：上海灿瑞科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022年10月13日
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
