2023新年伊始,多家知名百亿级私募年度A股策略展望陆续出炉。“经济复苏”“市场上行可期”“疫后修复”,成为了私募机构定调2023年市场的三大关键词。重阳投资、明汯投资、石锋资产、复胜资产、黑翼资产、敦和资管、星石投资等多家百亿级私募普遍认...
复胜资产称,整体而言,2023年经济的复苏可能会迟到,但一定不会缺席,经济增长将成为下一阶段政府工作的核心重点。
A股市场有望上行
站在年初时点,多家百亿级私募一致对2023年A股表现给出了“看涨”的积极预期。
知名量化私募黑翼资产称,目前A股市场仍处于底部区域,“基于底部的判断有很多量化指标可以确定”。估值方面,目前Wind全A整体市盈率为13.5倍左右,与2018年底部的12.03倍较为接近;市净率为1.6倍左右,与2018年底部的1.4倍较接近。风险溢价方面,A股最新风险溢价位于“近三年均值向上一倍标准差”附近。整体来看,随着稳增长政策的持续发力,2023年市场信心有望逐渐修复,后期A股有望震荡企稳、逐步反弹。
敦和资管预计,A股和港股在经历了2022年的持续调整后有望出现“反转”。从历史上来看,当外需显著下滑时,往往都会看到股票市场熊转牛的拐点,因为政府的工作重心将全面转向稳增长,股票市场的风险偏好会得到显著提振。就2023年而言,本轮A股上涨的节奏较以往可能偏慢,这主要由于房地产的恢复比较缓慢。在风格上,2023年敦和资管相对更看好价值股,以及政策推动的方向。此外,该机构还认为,在2023年美债收益率和美元可能同步回落的背景下,港股的流动性会更加充裕,港股市场的表现也可能会相对优于A股。
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