华勤技术披露上会稿 拟募资55亿元

5月15日，华勤技术沪主板IPO披露上会稿。公司本次拟公开发行不超过8888万股，募资55亿元，投向瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目14亿元、南昌笔电智能生产线改扩建项目7.5亿元、上海新兴技术研发中心项目15亿元、华勤丝路总部项目8亿元、华勤技术无锡研发中心二期4.6亿元、补充流动资金6亿元。中金公司保荐。

招股书显示，公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件ODM行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS耳机、智能手环等）、AIoT产品（包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

2020年-2022年，公司营业收入分别为598.66亿元、837.59亿元及926.46亿元，扣非归母净利润分别为16.95亿元、10.43亿元及18.68亿元。

本次募投项目中，瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目总投资额为人民币270,648.96万元，项目将在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售。项目建成后将新增移动智能设备产能8,400万台/年，新增智能穿戴设备产能1,800万台/年。

南昌笔电智能生产线改扩建项目总投资额为人民币80,961.81万元，项目建成后将新增笔记本电脑产能2,160万台/年。

上海新兴技术研发中心项目总投资额为人民币150,149.55万元，项目的研发方向将围绕公司现有产品的持续创新及市场新兴产品领域的技术突破和新产品开发两个战略方向进行。在现有产品升级方面，公司将基于目前在智能手机、笔记本电脑及平板电脑等产品的技术积累上，结合5G等下一代信息技术发展趋势，开发相应的5G技术及产品。在新兴智能硬件产品开发方面，公司基于对未来AIoT、消费电子和新基建等领域的专业市场研究，深化布局汽车电子等AIoT产品领域，例如，汽车电子涉及车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术研发。

华勤丝路总部项目总投资额为人民币99,883.27万元，将在公司已有智能穿戴方面长期技术积累的基础上，拟在西安建立研发中心，自建研发办公场地，搭建IT基础设施，购置研发设备，继续对智能穿戴产品进行持续研发，加强公司智能穿戴市场的布局，抢占市场先机。

华勤技术无锡研发中心二期总投资额为人民币51,625.00万元，项目将新建技术研发中心，并购置先进的嵌入式软件开发、测试软硬件设备，招聘高水平嵌入式软件技术人才，推动公司嵌入式软件技术水平的提升，从而加强公司软件技术优势。

另外，公司计划募集资金6亿元，用于补充流动资金。

公司表示，未来3年公司将继续聚焦多品类智能硬件ODM领域，深入贯彻智能硬件平台发展战略，将紧密围绕公司的主营业务并根据行业发展的技术方向和产品趋势，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，配合华勤的全球顶尖科技品牌客户的2+N+3（“智能手机+笔记本电脑”+“消费类电子产品”+“企业级数据中心产品+汽车电子产品+软件”）产品发展策略，以智能手机和笔记本电脑为核心深度赋能各品类智能硬件产品，牢牢巩固智能手机、笔记本电脑等产品的领先地位，加大开拓智能穿戴、AIoT产品等新兴市场，同时挖掘服务器和汽车电子两个重要增量市场，打造业内领先的软件中心，打造2+N+3的产品结构，形成智能手机和笔记本电脑品牌、平板电脑品牌、互联网客户、汽车客户并列的健康客户结构，实现全球智能产品硬件平台的战略目标。公司为客户提供整机的产品级方案设计制造的同时，从硬件的载体上全面拓展基于硬件的系统级软件服务、关键零部件设计导入、全球产品级服务平台等多维的商业模式，从而构建平台型公司的属性和定位，建立多品类产品的技术和生产优势。

来源：中国证券报·中证网 作者：张典阁

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