大唐华银电力股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为716,226,395股。

●本次限售股上市流通日期为2023年5月23日。

一、本次限售股上市类型

（一）限售股类型

本次大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银电力”或“公司”）限售股上市的类型为2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行股份购买资产中部分限售股上市流通。

（二）限售股核准情况

2015年6月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1421号）核准，公司获准向中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）发行371,530,494股股份、向大唐耒阳电力有限责任公司（曾用名“大唐耒阳发电厂”，以下简称“耒阳电力”）发行344,695,901股股份、向湖南湘投地方电力资产经营有限公司（以下简称“地电公司”）发行208,983,008股股份购买相关资产，同时，核准公司非公开发行不超过308,400,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（三）股份登记时间

2015年9月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成大唐集团、耒阳电力和地电公司股份登记托管手续，925,209,403股股份均为有限售条件流通股，其中：地电公司所持208,983,008股股票限售期为自2015年9月28日起的12个月，大唐集团和耒阳发电所持371,530,494股和344,695,901股限售期为自2015年9月28日起的36个月。

同时，公司向泰康资产管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、王敏、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司共计5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）144,266,871股作为募集配套资金，并于2015年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，上述144,266,871股股份均为有限售条件流通股，限售期为自2015年9月24日起的12个月。

公司在完成2015年发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记工作后，公司总股本变更为1,781,124,274股。

2015年发行股份后特定对象认购发行数量具体情况如下：

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（四）锁定期安排

根据公司与交易对方大唐集团、耒阳电力和地电公司签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下：

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备注：地电公司所持208,983,008股限售股上市流通日期为2016年9月28日（详见公司公告临2016-31）；2016年11月，地电公司自愿承诺，上述股份解除限售后，在2017年3月31日前不减持所持有的股份（详见公司公告2016-37）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年9月，公司完成发行股份购买资产和募集配套资金后，公司新增有限售条件股份1,069,476,274股，总股本增加至1,781,124,274股。

2022年11月，公司完成非公开发行股票，新增有限售条件股份250,000,000股，总股本增加至2,031,124,274股。

截至本公告日，公司股份总数为2,031,124,274股，其中：有限售条件流通股为966,226,395股，无限售条件流通股为1,064,897,879股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已经或正在严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：

本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为716,226,395股；

（二）本次上市流通日期为 2023年5月23日；

（三）限售股上市流通明细清单：

单位：股

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七、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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八、上网公告文件

《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年5月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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