中银证券6月15日发布的机械设备行业2023年中策略显示，2023年以来机械设备各子板块出现明显分化，从分析下游需求出发，中银证券建议重点关注风电设备和储能设备等高景气的赛道，以及把握AI发展给智能制造带来的产业机会。
中银证券6月15日发布的机械设备行业2023年中策略显示，2023年以来机械设备各子板块出现明显分化，从分析下游需求出发，中银证券建议重点关注风电设备和储能设备等高景气的赛道，以及把握AI发展给智能制造带来的产业机会。
中银证券表示，风电设备方面，其零部件业绩拐点已现，全年装机高增行业有望迎量利齐升；中长期来看，国内市场在政策支持和经济性不断提升的双重加持下需求无虞，海外市场在各国政府的规划下蓄势待发，国产风电产业链凭借着成本优势有望充分受益于全球风电需求的增长。
储能设备方面，在全球能源转型升级的大背景下，储能作为能有效保障电网的稳定运行的系统越来越得到全球各国的青睐，预计从2023年开始全球储能将迎来快速发展期，将带动储能设备相关产业链的发展。
机器人与自动化方面，中银证券认为，尽管目前人形机器人还面临着技术不够成熟、应用场景不足及成本较高等问题，但是随着特斯拉人形机器人以及AI大模型的快速发展，未来产业化将催生运动模块相关零部件的需求。在工业机器人领域，AI能够增强机器人适应差异的能力，有助于机器人在工业领域渗透率的进一步提升，国产机器人产业链有望在自动化、智能化的浪潮中，凭借产品性价比优势获得广阔的发展空间。
光伏设备方面，中银证券认为，硅料扩产落地推动上游降本将进一步增厚光伏发电的成本优势，有利于扩大光伏发电在全球范围的接受程度，叠加国内“十四五”对集中式/分布式光伏的规划实施，刺激国内装机及海外出口对组件的需求，因此需关注中下游积极提产带动设备增量落地，并重视硅片、电池片等环节的新技术迭代带来的设备升级机遇。
来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟
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