复星国际兑付7亿美元债 未来12个月内无大额美元债到期

7月4日，记者获悉，近日，复星国际成功兑付7亿美元的到期境外美元债，至此复星已兑付所有集中到期的境外公开市场债券。公开信息显示，今年以来，复星陆续于1月兑付4.5亿美元债、4月兑付12亿美元银团贷款、5月兑付3.5亿欧元债，此外67亿元的境内到期公开债也已完成兑付。据此，未来12个月内复星已无大额美元债到期。

2022年以来，面对外部环境诸多挑战，复星加快推进“瘦身健体、聚焦主业”战略，坚定退出非战略性、非核心资产，一直备受市场关注。得益于多元化、国际化优势，复星持续优化资金和资产结构，有效抵御了单一行业和单一市场周期性下行的风险，尤其是通过系统性处置钢铁等重资产以及多赛道财务投资资产，灵活变现，快速实现大量现金回流。仅在2022年，复星在集团层面就完成了超过400亿元的资产退出签约，其中当年实现现金回流近300亿元。2023年成功兑付密集到期债务，进一步证明其财务战略得到持续落实。

据悉，复星与境内外主流银行保持长期稳定的合作关系，提高了对资产退出节奏的把握能力。在境内，得益于支持民营企业发展的信贷政策，复星于2023年1月落实了由8家中资大行牵头的高达120亿元银团贷款。在境外，复星与逾十家中外资银行推进了不少于5亿美元的银团筹组。

5月30日，国际评级机构标普发布报告，将复星评级展望提升至“稳定”。在这份正面评级报告中，标普肯定了复星在处置资产降债方面的决心和执行力。报告显示，截至2023年3月底，复星成功压降有息负债240亿元，集团层面总有息负债降至930亿元。标普预期，在未来12到18个月内，复星将进一步落实有息负债和杠杆率的压降，而随着短期偿债高峰的渡过，复星的负债结构将显著优化。标普也在报告中肯定了复星与银行的稳定合作关系，并预期随着银行贷款在负债中的占比提高，复星的负债稳定度将实质性提升，而其资本结构风险将显著降低。 

复星表示，成效显著的财务战略，为复星主业发展夯实了“安全垫”。基于复星今年以来在消费、文旅等家庭消费主业方面的复苏表现，高盛、大和资本、国泰君安、东吴证券等国内外券商投行连续发表研报，给予复星国际“买入”或“增持”评级。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟

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