富格林投资：美联储“最后一加”存疑 欧日央行合演超级周

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7月份美国商业活动放缓,而欧洲商业活动的萎缩幅度超出预期,这意味着这两家央行可能都已接近加息周期的尾声。这给金价提供了一些支撑,因为如果进一步持续加息,将会增加持有黄金的机会成本。

富格林投资据讯,周二现货黄金在美联储重磅决议前夕转涨,收复1960美元关口,收涨0.51%,报1964.74美元/盎司。总体最近美元指数延续反弹走势,美债收益率上涨,美股延续涨势,均令金价承压。但俄乌紧张局势继续恶化,欧美6月PMI数据加大全球经济衰退担忧,仍给金价提供避险支撑。

上周,乐观的美国6月份零售销售数据取代了悲观的美国住房和经济活动数据,支撑了美元从15个月以来的最低水平反弹。然而,此前公布的美国就业和通胀线索一直不乐观,预示着人们对美联储7月份政策转向的担忧,这反过来又刺激了美元近期的多头。

周一公布的备受关注的调查数据显示,受服务业增长减速拖累,7月份美国企业活动放缓至五个月低点。数据显示,7月份美国标普全球制造业PMI初值从之前的46.3和市场预测的46.4上升至49.0,为3个月以来高位。而服务业PMI从预期的54.0和之前的54.4回落至52.4。因此,综合PMI从之前的53.2和市场预测的53.1微降至52.0,同为5个月以来低位。

不温不火的调查数据支持了美国经济在第三季度开始时仍在增长的证据,但增速较4月至6月期间有所放缓。富格林投资预期美联储可能会积极看待经济放缓,因为美联储希望看到经济活动降温以降低通胀。目前市场预计本周三的美联储议息会议上决策者们将把利率上调25个基点,同时不少投资者和经济学家认为这可能是他们在本轮周期中的最后一次加息。

此外欧洲主要经济体的经济数据也表现疲软。欧元区制造业PMI初值跌至2020年5月以来的最低水平,从此前的43.4降至7月的42.7,低于市场预测的43.5。同样,德国制造业PMI也降至38个月低点,而服务业和综合PMI低于市场预期和7月份的先前数据。英国7月制造业PMI初值也降至2023年的最低水平。数据上看欧洲各发达体的经济活动不同程度上出现收缩,欧元全面下跌刺激美元指数连续收涨打压黄金价格。

同时本周也是超级央行周,三大主要央行欧美日将挨个登场计划宣布利率决定。值得注意的是,美联储、欧洲央行(ECB)和日本央行将在周三至周五的48小时内发布公告。尽管市场已经消化了美联储和欧洲央行加息25个基点的影响,但焦点将集中在美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德关于未来货币政策的声明上。任何更强硬立场的暗示都可能导致利率峰值预期的上升从而施压于黄金。

美国咨商会周二公布的数据显示,美国7月消费者信心指数为117,远高于预期的111.8,且创下2021年7月份以来的最高水平。但另一方面,里士满联储7月制造业活动继续低迷,市场情绪越来越紧张,虽然本周加息25个基点的预期早已被消化,但是鲍威尔随后的任何指导都将引爆市场。另外美国二季度的GDP及6月PCE物价指数等重要数据本周都会陆续公布,值得投资者持续关注。更多消息行情数据公布,投资者可通过富格林投资网站(FGL100.com)及时关注了解。

周二,原油受供应收紧和需求增加的乐观预期提振创下3个月新高。WTI原油盘中一度上逼80美元大关,收涨0.52%,报79.29美元/桶。由于近期原油市场趋紧的迹象盖过了美联储再次加息的前景持续支持油价上行。

周二国际货币基金组织(IMF)小幅上调了对2023年全球经济增长的预期。IMF称,通胀正在回落,银行业的严重压力已经消退,但全球经济面临的风险平衡仍偏向下行,信贷紧缩。IMF表示,目前预计2023年全球GDP增长预期从2.8%上调至3%。

俄罗斯周一摧毁乌克兰多瑙河上数座谷物仓库,将基辅的这条重要出口路线作为打击目标。莫斯科退出黑海谷物出口协议后,上周开始不断扩大空袭行动。俄方表示目前不可能恢复失效的黑海谷物协议。俄乌局势持续紧张一定程度利多原油走势。

高盛石油研究主管周一表示随着需求达到历史高位,预计下半年将出现相当大的缺口。该行认为尽管美国原油产量在过去一年中大幅增加,但在2023年的剩余时间里其增长速度将放缓。他提及过去的周末,G20能源部长会议后未能就逐步减少使用化石燃料达成协议共识,表明长期石油需求存在“非常大的”不确定性。

富格林投资分析认为原油近期供应持续趋紧,加之地缘局势紧张,亚洲需求也相对乐观的情况下,油价多头将较为强劲。早间美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和馏分油库存意外增加,汽油库存下降。截至7月21日当周,原油库存增加约132万桶。汽油库存减少约104万桶。原油投资者可重点关注晚间公布的EIA当周原油库存情况,建议及时登录富格林投资网站(FGL100.com)留意相关具体数据公布,提早做好行情布局有效实施盈利策略。

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