会议召开！碧桂园有新消息

9月2日，中国证券报记者获悉，2023年8月29日至2023年9月1日，碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)召开了2023年第二次债券持有人会议，《关于增加40个自然日宽限期的议案》获得通过。

接近碧桂园人士告诉中国证券报记者，9月2号到期的利息已经如期支付，另外债权人通过了展期，对公司将形成双重利好。到目前为止，碧桂园没有任何一笔债务违约。

首只寻求展期的债券

“16碧园05”，为碧桂园全资附属公司碧桂园地产集团有限公司发行的私募债券，这是碧桂园首只寻求展期的债券。“16碧园05”今年9月2日到期，余额为39.04亿元，当期票面利率5.65%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。8月12日晚间，碧桂园宣布对旗下多只债券停牌，其中就包括“16碧园05”债券。

8月19日，中国证券报记者从知情人士处获悉，碧桂园地产针对债权人拟定旗下债券“16碧园05”的展期方案，根据方案，本期债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自2023年9月2日(简称“基准日”)起至2026年9月2日(简称“兑付日调整期间”)。16碧园05本金展期三年，每个账户先偿付10万元，在债券到期后的第1、2、3个月分别兑付2%的本金，第12个月兑付10%的本金;第24个月兑付15%的本金、第30个月兑付25%本金、第36个月兑付44%的本金。在展期之外，碧桂园也提供了增信措施，拿出福建龙岩、海阳、江苏沭阳、淮安、兴化的等项目公司股权质押。如本议案获得本次债券持有人会议通过，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有上述资产的全部或部分为本期债券提供增信担保措施。

碧桂园此前的节奏是8月23日9:00至8月25日22:00召开第一次债权人会议，审议《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》以及《关于要求发行人按期全额兑付“16碧园05”本息的议案》。

8月29日，有消息称，“16碧园05”发起了第二次会议，以避免违约事件发生。根据网传消息，8月29日9:00至8月31日22:00召开的碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)2023年第二次债券持有人会议，将审议《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》和《关于增加40个自然日宽限期的议案》。对此，中国证券报记者从接近碧桂园人士获悉，该消息属实。

彼时，接近碧桂园人士告诉中国证券报记者，鉴于本债券的持有人均为机构投资者，需预留更充裕的时间让其进行内部沟通、讨论、决策以及对投票材料用印。因此，公司提出《关于增加40个自然日宽限期的议案》，提请债券持有人同意对将于9月2日到期的“16碧园05”本金和/或利息，给予公司40个自然日期限的宽限期。

积极进行自救

对于面临的流动性压力，碧桂园管理层宣布了四大自救措施：一是全力以赴保交付;二是积极化解阶段性流动压力;三是保障经营有序开展;四是公司成立由董事会主席任组长的专项工作小组，建立工作机制，统筹协调、高效决策、有力推进，努力渡过难关。 近期，碧桂园针对债务问题展开了积极自救。

8月30日早间，碧桂园发布公告称，将以每股0.77港元发行3.5亿股新股，认购股份的总代价2.7亿港元，认购人为建滔集团全资公司。值得注意的是，由于建滔集团全资公司曾为碧桂园提供过借款，此次新股发行相当于“债转股”，认购人将所持碧桂园的部分债权转换为股份。

碧桂园董事认为，认购事项使公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而可保留集团的现金资源及减少集团的资本负债水平，这将加强集团的财务状况。认购事项完成后，公司根据融资协议欠认购人的未偿还本金额将为15.98亿港元，将由公司分期支付(最后一期为2023年12月)。

8月30日晚，碧桂园发布2023年中期业绩公告。报告期内，碧桂园实现总收入约为2263.1亿元，较2022年同期增长约39.4%，归属于公司股东的亏损为约489.32亿元，公司股东应占核心净亏损约为453.5亿元。今年上半年，碧桂园连同其合营企业及联营公司共实现归属于公司股东权益的合同销售金额约1287.6亿元，归属于公司股东权益的合同销售面积约1646万平方米。期内，公司权益合同销售回款约1185亿元，回款率达92%。截至2023年6月30日，碧桂园总现金余额约1305.69亿元，其中现金及现金等价物约为1011.15亿元，受限制现金约为294.54亿元。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添

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