海南第二单SPAC向SEC递交招股书

近日，中天云朗资本旗下Hainan Sirius Acquisition（海南天狼星）正式向美国证券交易委员会（SEC）递交上市申请，拟以HSACU为股票代码，申请在纳斯达克上市。这是海南第二单SPAC（特殊目的并购公司），海南首单SPAC亦由中天云朗资本操盘完成。

根据招股说明书，HSACU计划以每股10美元的价格，发行600万个单位，拟募资6000万美元，市值将达到6800万美元。收购标的不限制区域和行业，主要专注于新兴市场具有增长潜力的标的企业，例如：科技、新能源、绿色技术、互联网平台和应用、大数据应用、人工智能应用、软件服务、平台服务和医疗保健产品。该计划重点关注企业价值在5亿至20亿美元之间的企业。

资料显示，上市主体HSACU于2023年5月在开曼采用VIE架构成立，注册地址为海南省三亚市中央商务区，发起人中天云朗资本的注册地址同样也在三亚中央商务区。

据悉，中天云朗资本成立于2021年4月，由来自北京、上海、香港企业运营及战略咨询、投行等资深人士组成。业务涵盖跨境收并购、多元化投资、上市公司资本运作等领域。团队以上海财大毕业生为核心，聚集了上海交大、复旦、同济等名校生为班底，拥有“投资+投行”复合背景，是一支年轻蓬勃有朝气的团队，矢志于伴随海南自贸港金融建设共成长。

2021年底，中天云朗资本发起SPAC，Hainan Manaslu Acquisition Corp.(海南马纳斯鲁收购公司 代码：HMAC)向美国SEC递交上市申请。2022年8月，HMAC在美国纳斯达克上市。首发实现超募、募集了近7000万美元，是海南省首单SPAC，亦为当时境外资本市场上唯一注册地在海南并以海南命名的上市主体。HMAC上市后用时不到一年就完成了De-SPAC，并于2023年8月17日在美顺利并购中国跨境品牌管理公司Able View，速度之快惊艳了国际SPAC市场，在全球资本市场上留下了属于自己和海南独特的印记，也在海南自贸港金融创新发展史上书写了浓墨重彩的一笔。

海南省地方金融监督管理局金融监管二处负责人表示，省级层面正在完善相关配套政策，优化相关流程，积极推广SPAC模式，支持更多企业通过各种方式赴境外上市。

来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪

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