A股回暖 千亿巨头突然爆发

今天上午，市场回暖。

三大股指齐涨，深证成指最高涨超1.1%，创业板指最高涨超1.5%，可惜没能保持住，冲高后回落了一些。截至上午收盘，上证指数上涨0.19%，深证成指上涨0.74%，创业板指上涨1.2%。

不过，有两点值得注意：一是港股最近表现不错，历史上，恒生指数很多时候是A股的先行指标。二是上午A股延续昨日放量态势，上午成交5306亿元，较昨日上午增加357亿元。

上午医药股再度全面爆发，CRO、减肥药等板块涨幅居前；华为概念龙头股的赚钱效应依旧很炸裂，赛力斯、华力创通、永贵电器等个股继续大涨；芯片股反弹，光刻机板块领涨；AI盘中也有表现，有观点认为，引爆点应该是“AI+教育”，9月开学后，教育类的AI应用访问量大涨。总市值超过千亿元的龙头股科大讯飞一度涨停。

医药股暴涨

近期医药股反复活跃，昨天大跌后，今天上午强势反弹。CRO、医疗服务、减肥药等板块涨幅居前。

美股诺和诺德周二继续上涨，并在盘后交易阶段大幅拉升。诺和诺德表示，司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床FLOW由于疗效优异提前终止。停止试验的决定是基于独立数据监测委员会（DMC）的建议，该建议认为中期分析的结果符合提前停止试验以获得疗效的某些预先规定的标准。

这段时间，整个GLP-1产业链上下游都受到了极大的关注，相关公司股价持续大涨。有业内人士这样表述：GLP-1产业链的爆发已成为大势所趋，在所有投资者都在寻找谁将成为国产GLP-1药物领头羊的时候，其实很多人都忽略了供应链条中所存在的确定性。这一点与当初投资特斯拉供应链的逻辑如出一辙。特斯拉产业链全面国产化后，首先受益的并不是其他电动车品牌，而是特斯拉背后大大小小的供应商。

市场人士表示，GLP-1药物火爆背后也出现了供给真空，这给国内强大的工程师红利留下了机会。考虑到目前减肥适应症因产能所限尚未开始放量，因此GLP-1药物的天花板有多高仍是一个未知数。基于此，国内GLP-1产业链很可能复制当初特斯拉产业链的投资逻辑，国内核心原料供应商及主流多肽CDMO公司将显著受益，伴随GLP-1药物适应症的不断拓展，打开庞大的市场空间，带动了整个上下游产业链。

华为概念继续上涨

今天上午，华为概念股延续涨势，欧菲光、华力创通、赛力斯等细分龙头股继续大涨。

国泰君安表示，随着华为手机销量份额逐周提升，问界新M7大定创新高，结合超充终端进一步打造汽车平台，手机、汽车、服务器等，华为全产业链将持续升级。

科大讯飞大涨 

今天上午，科大讯飞上涨8%，盘中一度涨停，带动AI反弹，传媒、教育、虚拟数字人等板块表现活跃。科大讯飞最新总市值为1292亿元。

日前，教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）与科大讯飞签署《中小学课后服务合作协议》。双方将在一站式课后教学工具、优质素质课程资源开发等方面深度合作，共同推动课后服务高质量发展。前不久，正元智慧在业绩说明会上表示，公司与科大讯飞召开了多次线上线下会议，围绕讯飞星火大模型在智慧校园垂直行业的应用，及双方在智慧校园领域共同打造联合解决方案等事项进行了商谈，计划下一步共同推进基于讯飞星火大模型在智慧校园服务应用的落地与推广。

国盛证券表示，AI+教育在技术变革和行业回暖的双重催化下，有望迎来良好的布局机遇，教育领域的各个细分行业龙头都在积极拥抱AI技术浪潮。

（文中行情图片来自Wind、同花顺）

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸

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