事关万达！6亿美元债还款计划方案获99.3%投票人支持

11月30日，万达商管在港交所公告，此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到99.3%。

保证流动性稳定

11月21日，万达商管发布公告宣布将其子公司万达地产国际有限公司于2024年1月到期的6亿美元债调整还款至2024年12月29日，计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债调整，早鸟同意费率为1%，一般同意费率为0.25%。

据了解，该笔美元债发行于2014年1月，期限为10年，票息7.25%，总额6亿美元，到期日为2024年1月29日。

本笔美元债归还后，万达仅有两笔美元债，各4亿美元，于2025年及2026年分批到期，未来没有集中到期压力，万达表示有信心可以按时偿还。

据万达方面介绍，受行业持续低迷影响，公司再融资面临一定困难，且子公司珠海万达商管年底前获批上市存在一定不确定性，此次调整还款计划是为了减少公司短期流动性压力。此次调整计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海万达商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。

万达方面表示，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，为减少公司短期流动性压力，大连万达商管主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划，对2024年1月到期债券进行还款计划调整，以保证公司流动性持续稳定。

公开债均如期兑付

公开数据显示，2023年万达商管面临154亿元境内公开债及4亿美元债，合计约182亿元公开债的集中到期，通过加强经营性现金流入及积极处置资产等方式，现已全部按时完成兑付。截至目前，公司境内信用债余额仅69亿元，较高峰大幅压降。迄今为止，所有公开债都如期兑付，无一笔违约，切实履行社会责任。

截至今年9月底，万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿元，累计开业广场492家，其中合作202家，已实现轻资产转型，未来自持广场资本支出较小。随着商管业务持续复苏，每年都会产生经营性净现金流。

11月10日，万达商管在港交所更新上市申请书。根据最新公告，珠海万达商管同意终止委任瑞士信贷（香港）有限公司为其上市申请的整体协调人，自2023年11月9日起生效。截至目前，公司联系保荐人有两家，分别为中信里昂证券有限公司和J.P.Morgan Securities（Asia Pacific）Limited。此后，万达方面证实，瑞银接替瑞士信贷担任万达商管整体协调人。

此前，万达商管曾于2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日、2023年6月28日四次递表港交所。

数据显示，截至2022年12月31日，珠海万达商管管理472个商业广场，在管建筑面积达6560万平方米。而首次递表时，其披露的截至2021年6月30日的数据显示，管理的商业广场为380个，在管商业物业建筑面积共5420万平方米。一年半的时间，管理商业广场新增92个，在管建筑面积增长约1140万平方米。

现金流方面，截至2023年上半年末，珠海万达商管现金及现金等价物余额为146.92亿元，同比大幅减少53.44%。另外，合并口径有息负债为1412.83亿元，其中一年内到期的有息负债为292.57亿元。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添

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