500亿龙头 实控人将变！

海尔集团出手，上海莱士控制权将发生变更！

12月29日，海尔集团宣布，其已与全球领先的医疗健康企业及血浆制品生产商基立福达成战略合作。基于这一战略合作，海尔集团将以总价125亿元人民币收购基立福所持有上海莱士血液制品股份有限公司（简称“上海莱士”）20%股份并合计获得26.58%的表决权。交易完成后，基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份，并保留董事会席位。

当日晚间，上海莱士也发布了相关公告。

图片来源：公司公告

Wind数据显示，截至12月29日收盘，上海莱士股价报8元/股，最新市值为532亿元。

交易将于2024年上半年完成

上海莱士早在半年前曾公告，公司于6月13日收到公司第一大股东基立福的通知，基立福正在筹划涉及公司股权变动的重大事项。

上海莱士公告称，基立福还将其持有的剩余公司4.37亿股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使，占公司总股本的6.58%。

本次交易实施后，海尔集团合计控制公司17.66亿股股份（占公司总股本的26.58%）所对应的表决权；公司董事会按照《战略合作及股份购买协议》完成董事会改组后，海尔集团或其指定关联方将成为公司控股股东，海尔集团将成为上市公司实际控制人。

据悉，本次交易已获得双方董事会的支持，预计将于2024年上半年完成，并受惯例成交条件的约束，仍需获得监管部门的批准并满足相关交割条件。

上海莱士董事长、总经理徐俊表示：“非常欢迎海尔集团战略入股上海莱士。借助海尔集团的先进管理经验和全球资源优势，我们将不断提高产品工艺和技术创新能力，希冀成为中国乃至全球竞争力与创新性领先的公司。”

完善血液生态产业链布局

此次海尔出手，可谓其大健康产业发展的重要里程碑。

海尔集团创立于1984年，官网资料显示，如今海尔集团旗下有4家上市公司。近年来，海尔集团着力布局大健康产业赛道。

盈康一生是海尔集团的大健康生态品牌，拥有海尔生物和盈康生命两家上市公司，目前产品和服务已进入全球近160个国家和地区。据了解，盈康一生致力于高端科研设备、医疗器械和医疗服务解决方案的研发、生产及应用，其在血浆血液成分采集、存储、制备、冷链运输及临床应用等领域已形成产业生态，此次交易将助力盈康一生进一步完善血液生态产业链布局。

海尔集团董事局副主席、执行副总裁谭丽霞表示：“此次战略合作的达成，进一步完善了盈康一生的血液产业链布局，是我们深入医疗健康核心领域的关键进程。上海莱士对安全、质量和创新的追求，与海尔集团以用户为中心、追求卓越的理念相辅相成。我们期待与上海莱士、基立福紧密合作，提升血液生态产业链整合与创新，为大健康产业高质量发展贡献力量。”

海尔集团表示，交易完成后，海尔集团将支持上海莱士继续加大研发投入，并运用物联网场景解决方案来优化供应链管理，推进从“血管”到“血管”的流程管理数字化和智能化，实现全流程可视和价值链提升。海尔集团也将利用自身在智能制造、精益管理和公司治理等方面长期积累的优势赋能上海莱士，以更好、更安全的产品满足社会对高质量血液制品的迫切需求。

独家代理协议将延长十年

本次交易的卖方基立福是一家全球性医疗健康企业，1909年成立于巴塞罗那，在110多个国家开发、生产和提供创新医疗保健服务和解决方案。

2020年3月，上海莱士宣布完成了对基立福下属子公司GDS45%股权收购，并购金额为132.46亿元。重组完成后，基立福成为公司第一大股东，持股比例为26.2%。

记者梳理发现，上海莱士与基立福在业务方面交集颇多。公司半年报显示，上海莱士通过下属全资公司同路医药，获得关联方基立福控股子公司基立福全球及GDS授权，作为人血白蛋白产品以及血液筛查系统、血液筛查检测试剂及血液筛查试剂盒产品在中国大陆地区的独家经销商，开展进口人血白蛋白以及血筛相关产品的销售业务。

在12月26日披露的机构调研纪要中，上海莱士称，2023年1月-6月，公司代理基立福产品的营业收入约为16.45亿元，同比增长16.64%。

值得一提的是，海尔集团收购上海莱士股权的同时，基立福与上海莱士也达成长期战略合作协议。交易完成后，基立福与上海莱士所签的白蛋白独家代理协议期限将延长10年，并在此基础上获得续展10年的权利。

收购动作频现 

公开资料显示，上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。

长期以来，上海莱士一直把“内生式增长为根基，以外延式并购为跨越”作为重要战略。其官网显示，2014年，公司收购郑州邦和生物药业有限公司（即郑州莱士）、同路生物制药有限公司。2016年，公司子公司同路生物收购浙江海康。

今年上海莱士欲再次进行收购。11月10日晚间，上海莱士公告，拟斥资4.81亿元收购广西冠峰生物制品有限公司的95%股权。

上海莱士表示，通过收购可以快速获得现有血浆站资源，提高公司采浆量，增强公司整体盈利能力，提升公司行业竞争优势，巩固公司在血液制品行业的领先地位。

东吴证券研报称，近年血制品行业并购整合趋势持续，行业集中度有望进一步提升。上海莱士有共计12种产品，血浆利用率高、白蛋白等高品质享受高定价。公司现有浆站42家，预计2025年采浆量达到2000吨，位居行业采浆量第二。

据上海莱士三季报，前三季度，公司实现营业收入为59.35亿元，同比增长19.87%；归母净利润为17.88亿元，同比增长11.46%。

来源：中国证券报·中证网 作者：李梦扬 张鹏飞

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。