碧桂园 新动作！

碧桂园1月16日晚间公告，公司已委聘毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。

碧桂园曾于2023年10月10日公告，聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。此举曾被外界解读为碧桂园正式启动境外债重组。

公开资料显示，目前，碧桂园存续的美元债共计15只，当前余额99.1亿美元。

积极推进境外债务管理措施

碧桂园在公告中表示，公司将在各财务、法律顾问的协助下继续评估集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。目前，该工作正在进行中。

碧桂园表示，公司有决心推进一个能够确保集团的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案。在进行境外债务重组的过程中，集团将坚持不懈地保交付、保运营。公司期待与债权人进行沟通和合作，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与公司共同制定解决方案，以克服公司面临的挑战。

碧桂园还表示，将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。

回溯公告，碧桂园在2023年半年报中透露，公司将考虑采取债务管理措施，以应对其余自2023年6月30日起12个月内到期的境外债务。

2023年10月10日，碧桂园发布公告称，公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港元的到期款项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于公司发行的美元债券项下的偿付义务。为此，公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。此举也意味着，碧桂园正式宣告启动境外债重组。

针对境外债务，碧桂园曾表示，预期无法如期履行所有境外债务款项的偿付义务，希望通过寻求整体方案来解决目前面临的困难。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对中国证券报记者表示，碧桂园委聘毕马威担任境外债务重组的主要财务顾问，是碧桂园在处理境外债务问题上迈出的积极一步，表明公司正在采取措施解决其债务问题。然而，公告也指出该工作正在进行中，因此具体进展和结果仍然不确定。委聘毕马威作为主要财务顾问是一个积极的信号，但最终的解决方案需要得到债权人的支持和批准，并且需要经过一系列的协商和谈判。因此，虽然这个进展在解决问题方面是一个积极的步骤，但要判断它是否属于重大进展还需要更多的信息和后续进展。

境内债已获展期

公开资料显示，碧桂园于2024年到期的美元债券共有两只，分别为将于1月27日到期的9.65亿美元债及4月8日到期的5.37亿美元债。目前，碧桂园存续的美元债共计15只，当前余额99.1亿美元。

在此之前，碧桂园境内9笔公司债券已通过债券持有人会议达成展期安排。展期方案通过后，碧桂园9笔境内债到期时间整体延展3年。

碧桂园在公告中提到，9笔境内公司债券本金共计约147亿元人民币的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，为集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。

1月15日晚，碧桂园官方微信公众号发文，碧桂园集团积极采取措施自救，开源节流、降本增效，努力促进销售、盘活资产，积极拓展融资渠道、推进债务重整，目前9只境内债券已成功展期，境外债务管理措施也在有序推进。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添

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