思瑞浦：拟8.9亿元收购创芯微85.26%股份

1月22日晚间，思瑞浦发布公告称，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权(简称“创芯微”)并募集配套资金方案等议案。1月23日，思瑞浦收报111.61元/股，涨幅2.47%。

思瑞浦表示，本次交易将有效拓宽上市公司技术与产品布局，加速扩张产品品类和下游领域;也是落实公司“平台型芯片公司”战略，持续向综合性模拟芯片厂商迈进的重要举措。有利于提升上市公司业务规模，增强公司持续经营能力与市场竞争力。

思瑞浦将控股创芯微

公告显示，由于本次方案涉及调整交易对方、同时变更交易对价支付方式等，构成重组方案重大调整。调整后标的资产范围为创芯微85.26%股份，本次交易方案调整相较于前一次方案减少收购创芯微10.40%股份。

根据公告，本次交易方案共有两部分。思瑞浦拟向杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技等18名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微85.26%股权。本次发行可转换公司债券的初始转股价格为158元/股，交易价格(不含募集配套资金金额)为8.90亿元。本次交易完成后，创芯微将成为思瑞浦控股子公司。

同时，思瑞浦拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。上市公司拟募集配套资金3.83亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。

公开资料显示，思瑞浦是一家致力于成为模拟与嵌入式处理器的芯片公司，于2020年9月登陆上交所科创板，产品以信号链和电源模拟芯片为主，并逐渐融合嵌入式处理器，提供全方面的解决方案。创芯微是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司，经过多年深耕及创新，已形成了完整的产品矩阵和应用领域，产品主要应用于消费电子领域。

根据业绩承诺方与上市公司已签署的附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易，业绩承诺方杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技、创芯技术承诺创芯微2024年度、2025年度和2026年度净利润合计不低于2.2亿元。业绩承诺方承诺，业绩承诺期届满后，如创芯微于业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应按照本协议的约定对上市公司予以补偿。

发挥协同效应 增强市场竞争力

思瑞浦表示，本次交易将使双方在现有的产品品类、客户资源和销售渠道等方面形成积极的互补关系，借助彼此积累的研发实力和优势地位，实现业务上的有效整合，满足客户多元化需求，扩大公司整体销售规模，增强市场竞争力。

据悉，思瑞浦目前的产品以模拟芯片为主，2022年上市公司信号链类模拟芯片的收入占比70.8%，电源类模拟芯片的收入占比29.20%，且电源类模拟芯片产品以线性电源产品为主，下游应用领域主要为信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表、新能源和汽车等。创芯微凭借良好的技术实力与产品质量，成功进入下游行业龙头企业的供应链体系并达成良好合作关系，目前下游应用领域主要为消费领域并逐步向工业等领域拓展。本次交易能有效拓宽上市公司技术与产品布局，加快上市公司在电池管理及电源管理芯片领域布局，拓宽下游应用领域。

公告表示，此次收购将使得思瑞浦能够进一步拓展产品种类;进一步发挥规模优势，降低采购成本，并提高产品交付能力;根据总体发展战略并利用双方不同细分领域的优势，发挥双方技术协调性、统筹双方研发资源，整合双方既有的技术优势和研究成果，避免重复开发造成的资源浪费，提高研发效率，降低产品开发及迭代成本。

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。