元续科技开启招股，新加坡夫妇控股，聚焦精密工程领域

格隆汇获悉，元续科技控股有限公司(以下简称“元续科技”)已开启招股，招股时间为今日(6月21日)起至下周三(6月26日)，预计今年7月2日在港交所创业板(GEM)挂牌上市，公司独家保荐机构为大华继显。

元续科技(08637.HK)此次计划全球发售2700万股(占发行完成后总股份的18%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价在2.38港元到3.00港元之间，每手1000股。

成立于2000年的元续科技，是一家来自新加坡的精密工程服务供应商，专门为半导体及其他行业的国际公司提供复杂的精密机加工、精密焊接服务。

根据灼识咨询报告，于2023年按收入计，元续科技在新加坡精密部件工程行业中的半导体行业排名第五，市场占有率为3.3%。公司服务客户涉及多个行业，如半导体、航空航天、数据存储及油气等，且其客户多为业内公认的国际知名企业。

招股书显示，元续科技收益主要来自两类服务。一是精密机加工服务，即高精度移除物料以制造高精度零件，2022年和2023年分别占公司总收益的58.6%和40.1%;二是精密焊接服务，即精确控制焊接技术，同期分别占公司总收益的41.4%和59.9%。

业绩方面，招股书显示，2022年和2023年，公司收益分别约为3911.6万坡元、3876.9万坡元;同期公司年内溢利分别约为 270.5万坡元、 442.7万坡元。

2022年和2023年，元续科技整体毛利率分别约为41.0%及37.2%。由此可见，去年公司毛率呈现同比下滑趋势。

元续科技表示，2022年、2023年，公司来自五大客户的收入分别占公司总收益的76.0%和80.0%，公司无法保证未来能够维持与主要客户的业务关系，如果未来这五大客户中的任一客户因故终止合作，公司的业务、经营业绩可能受到严重不利影响。

股权结构方面，元续科技在上市后的股东架构中，控股股东拿督斯里蔡水理通过SGP BVI持股39.10%，其配偶通过Baccini持股16.50%。

元续科技在招股书中表示，公司本次募资净额约2060万港元(按发售价中位数计)，所得款项总净额约60.1%将用于扩充营运规模及提升产能;约15.4%将用于加强精密机加工服务的质量监控能力;约4.7%将用于加强营销活动，以保持与现有客户的关系及使客户基础更添多元;约9.8%将用于偿还银行借款;约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

来源：格隆汇

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