董承非新进买入这家公司

A股主要指数今日早盘冲高回落，截至收盘，沪指涨0.49%报2893点盘中一度站上2900点，深成指涨0.08%，创业板指跌0.14%。超3100股下跌，全天成交5706亿元，较前一交易日缩量205亿元。

银行股持续走强，银行指数年内涨幅26.66%，位居大A第一。

工农中建交五大行齐创新高。银行板块中，年内涨幅最大的是南京银行和交通银行，累涨幅度分别为47%和44%。四大行中，工商银行年内涨38%，农业银行年内涨41%，中国银行年内涨29%，建设银行年内涨30%。

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董承非、冯柳最新动作

私募大佬二季度持仓浮出水面，董承非、冯柳顶流基金经理动向来了。

董承非管理的睿郡有孚1号私募基金新进买入152.73万股半导体公司芯朋微，二季度末持仓市值0.56亿。

芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。半年报数据显示，2024年上半年公司营业收入为4.53亿元，同比增加17.96%;归属于上市公司股东的净利润为4392万元，同比减少8.64%。

董承非旗下睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金，小幅减持数字芯片设计公司乐鑫科技，两只基金期末持股数297.47万股，期末持仓市值2.94亿。

近日海康威视最新财报发布，二季度冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股，期末持仓股数达4.12亿股，持仓市值为127.35亿元。而在去年四季度和今年一季，冯柳旗下基金减持2400万股海康威视。

海康威视股价近年来持续调整，今年以来跌超20%，距离2021年7月高点67.94元/股的股价更是腰斩，跌幅达60%。

海康威视半年报显示，上半年实现营收412.10亿元，同比增长9.68%;归母净利润50.64亿元，同比下滑5.13%;扣非净利润52.43亿元，同比增长4.11%。

截至8月18日，冯柳管理高毅邻山1号远望基金共现身5只个股前十大流通股东。其中，冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母2650万股，高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值9.78亿元。

冯柳二季度减持1000万股宝丰能源，期末持仓股数5000万股，持仓市值为8.66亿元。

公开信息显示，冯柳对中炬高新和康华生物持股数量不变。二季度末持有中炬高新1500万股，持仓市值为3.40亿元;二季度末持有康华生物600万股，持仓市值为3.04亿元。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

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全球动荡，避险资金活跃

在全球经济增长步伐放慢以及地缘局势日益紧张的作用下，过去不起眼的亚洲公用事业板块获避险资金追捧。

上周数据显示，MSCI亚太公用事业指数今年以来已上涨14%，该指数正冲击近20年最大的年度涨幅。今年该指数涨幅排名亚洲11个分类指数第二，仅次于科技股。

其中，今年印度国家电力和日本关西电力等公司股价涨幅均接近甚至超过30%，马来西亚电力公司YTL、印度Torrent电力公司和中国广核电力等企业股价更是飙涨50%以上。

分地区看，印度电力需求增加源于人口增长和积极的财政政策作用，日本电力公司直接受益于重启核反应堆的计划，韩国和马来西亚则是受益于AI浪潮推动导致用电需求大增。

由于电力的防御属性，全球局势不确定性增加，也是避险资金涌入亚洲电力板块的原因之一。

国内电力板块被资金追捧则是因其具备高股息属性。今年以来，A股公用事业板块表现亮眼，年内累计上涨约14%，仅次于银行，位居主要行业涨幅第二。

随着全球局势不确定性升温，近期避险资金再度涌入黄金。叠加美联储降息预期不断升温，国际金价震荡走高。伦敦金现今日盘中一度涨至2510.17美元，再创历史新高。

从A股市场看，黄金ETF今日领涨，黄金股ETF、黄金产业ETF涨幅超3%。

从资金流向看，截至8月16日，年内超192亿资金净流入黄金主题ETF，华安基金黄金ETF单只基金年内“吸金”超80亿。

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上演极限大逆转

标普500再度逼近历史新高

8月初市场猛烈地交易衰退，美股惊现历史罕见连续暴挫，上周又再度极限大翻转。

随着经济数据的颁布，上周主要股指已近乎收复了暴跌以来的失地。美股三大指数均为年内最大单周涨幅，其中标普500指数悄然逼近历史新高。

相关经济数据显示，美国7月零售创2023年1月份以来的最大增幅，而申请失业救济人数低于市场预期，零售巨头沃尔玛实现超预期盈利，缓解了市场对迫在眉睫的美国衰退的担忧。

不过，在多头庆祝“牛回归”时，有分析师称消费数据韧性需再观察。

沃尔玛作为超级零售巨头被称为美国经济的“晴雨表”，最新财报数据则是反映了美国消费出现新的趋势。

经历了连续几年的通胀以及今年以来就业市场放缓后，美国消费者开始追求性价比，更加青睐低价产品。

美股二季报数据显示，美国麦当劳、肯德基等餐饮巨头业绩不及预期，同时纷纷推出了5美元套餐，消费者寻找比快餐更便宜的替代品。

在“低价消费”趋势下，沃尔玛凭借低价策略也因此受益，业绩超市场预期。

沃尔玛CEO Doug McMillon表示，沃尔玛的杂货销售占其总销售额的一半以上，价格比传统超市低约25%。

此外，该公司还对7200种精选商品实施了临时降价的措施，不仅门店，连山姆会员店的总体价格较去年同期都略有下降。

自8月初美股那波“交易衰退”导致市场情绪出现剧烈波动后，消费数据还没能令市场打消疑虑。

一些机构认为，目前的宏观环境仍然有利于美国经济的软着陆而非陷入衰退。但目前对“动荡是否已经结束”市场仍存分歧。

高盛分析师Chris Hussey认为，自2020年的疫情后，调查数据结果开始变得并不可靠，现在投资者依然关注零售销售的“超预期”表现，强化了经济“软着陆”的叙事，但实际情况并不乐观。

从麦当劳、星巴克等餐饮巨头以及雀巢等食品企业，再到LVMH等时尚巨头和宝洁、欧莱雅等美妆企业，业绩趋势普遍不及预期。

Chris Hussey认为，沃尔玛的超预期业绩被看作是消费者状况良好的信号，但实际上消费者是因为在经济压力下减少开支，而选择了更实惠的沃尔玛。

来源：格隆汇

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