苹果AI落地，消费电子开启新周期？果链已“躁动”起来了！

随着苹果Apple Intelligence的重磅登场，“果链”、消费电子概念迅速活跃起来。

截至发稿，A股荣亿精密、银邦股份、格林精密、欧菲光、水晶光电、福日电子等涨停。

港股高伟电子涨超9%，荣阳实业、舜宇光学科技涨超3%，丘钛科技、比亚迪电子等跟涨。

自9月下旬来，A股消费电子板块开启涨势，虽在国庆节后经历了大回调，但其累计涨幅仍超47%。

苹果AI落地

本周，苹果迎来至关重要的一周。

周一(10月28日)，苹果正式推出首批Apple Intelligence和iOS 18.1。

与此同时，全系搭载M4芯片的Mac系列新品也亮相，这也标志其设备进入新时代。

此次iOS 18.1引入的Apple Intelligence，将对iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列的用户开放。

主要功能包括写作工具、图像清理、通知摘要，以及Siri增强功能。更多Apple Intelligence功能将于12月推出。

另外，新款iMac售价与前代相同，起价1299美元，性能提升并配备了增强的神经引擎以处理AI任务。

该产品将于11月8日上市。

此外据业界消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。

值得关注的是，苹果本周四将公布2024财年Q4财报。

华尔街预计苹果Q4营收为943.2亿美元，同比增长5.38%;每股收益为1.53美元，同比增长4.85%。

高盛乐观预期，iPhone 16需求强劲，苹果盈利将大幅超出预期。

据调研机构Counterpoint数据显示，苹果iPhone 16系列在中国市场的初期销售表现超预期。

iPhone 16在中国开卖三周销量大增20%，Pro和Pro Max机型销量较去年同期增长44%。

这对苹果来说，是一个积极的信号，

另IDC也预计，尽管由于AppleIntelligence延后推出导致负面影响，但是客户从iPhone12/13及以前的机型换机至支持AI的iPhone将会在较长时间内拉动iPhone增长。

其预计，在即将到来的节假日销售旺季继续增长。

“果链”业绩爆发

随着一系列苹果利好消息传来之际，A股“果链”们已经迅速热闹起来。

近来，苹果概念股三季报业绩大爆发。

从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。

“果链”龙头立讯精密前三季度实现营收1771.77亿元，同比增长13.67%;净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。

蓝思科技前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%;净利润23.71亿元，同比增长43.74%。

长盈精密前三季度营收达到121亿元，同比增长23.6%;净利润5.94亿元，同比增长381.59倍。

歌尔股份虽然前三季度业绩同比下滑5.82%，实现营收696.46亿元，但净利润为23.45亿元，同比增长162.88%。

而苹果概念业绩爆发背后，均不约而同地都指出：受益消费电子和AI终端需求回暖。

稍早前，苹果库克开启了今年第二轮"中国行"。

他实地调研了蓝思科技、立讯精密等几家供应链企业。

库克表示，看好苹果在中国市场的长期发展潜力和苹果中国供应链增长，将持续加大对供应链、研发等领域的投入。

华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。

中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。

消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。

来源：格隆汇

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