国泰君安作为牵头主承销商助力瘦西湖旅游发展集团私募公司债顺利发行

5月29日，国泰君安发布消息称，近日扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司（简称瘦西湖旅游发展集团）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所市场成功发行。国泰君安担任牵头主承销商，本期债券发行利率处于2023年以来AA+文旅类企业同期限私募公司债较低水平。

根据介绍，本期私募公司债发行规模为5亿元，发行期限为3+2年，票面利率为3.60%，全场认购2.10倍。

国泰君安表示，公司始终秉持“金融报国”理念，聚焦实体经济，服务国家战略，践行金融国企使命和责任担当。项目执行过程中，国泰君安作为牵头主承销商积极协调各中介机构，严格按照工作时间表安排开展各项工作，并针对发行人、蜀冈-瘦西湖景区及文旅类产业进行了深度的尽调，极大提高了项目执行效率和执行质量。发行阶段，国泰君安精准把握市场窗口，并结合近期文旅市场加速回暖，特别是五一长假期间蜀冈-瘦西湖景区旅游景点接待游客数量突破100万人次，较往年大幅增长等利好信息，合理规划发行排期，联动发行人多次向投资者路演推介，使投资者全方位、多角度、深层次了解企业及蜀冈-瘦西湖景区情况，助力瘦西湖旅游发展集团顺利完成本次发行。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟

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