7月20日,交银施罗德基金“三剑客”之一、知名基金经理何帅管理的交银阿尔法核心混合、交银优势行业混合、交银持续成长主题混合、交银瑞和三年持有期混合全部4只基金发布了2023年二季报。
7月20日,交银施罗德基金“三剑客”之一、知名基金经理何帅管理的交银阿尔法核心混合、交银优势行业混合、交银持续成长主题混合、交银瑞和三年持有期混合全部4只基金发布了2023年二季报。二季报显示,截至二季度末,4只基金的规模分别为58.21亿元、54.75亿元、26.65亿元、35.02亿元,相比一季度末均有缩水。
以规模最大的交银阿尔法核心混合为例,该基金在二季度大幅降低了股票仓位,由一季度末的90.72%降至二季度末的79.27%,相比一季度末,前十大重仓股未发生变化,增持了宁德时代、药明康德、泰格医药、长春高新、爱博医疗、爱尔眼科,减持了爱美客、迈瑞医疗、恩捷股份、振华科技。
何帅在二季报中表示,2023年二季度,基金收益率未能跑赢业绩比较基准,主要原因是组合中重仓的医药、新能源公司股价表现不佳,同时未能抓住人工智能等机会。
积累了过去几年的经验,何帅发现,真正长期优秀的公司并不多见,并且各种市场想象力遇到真实兑现时的困难。面对短期的不确定性,希望通过研究行业长期空间,公司长期竞争力、相对合理的估值体系,期待穿越周期。但市场上半年的表现反映出一种偏好,聚焦于行业景气度和短期增速的变化,并且给与较大的定价因子,而对于行业长期因子和公司自身抵御周期的能力基本无溢价,这些本来是商业模式和公司竞争力研究的重点。
关于火热的人工智能,何帅坦言,投入了较多的研究精力,并对模型技术有了一定的了解和判断,将在实际的投资策略中仔细计算性价比,从而做出投资决定。
来源:中国证券报·中证网 作者:周佳
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