今夜，融创大利好！

融创中国11月17日晚间公告，目前公司预计所有境外债务重组条件将于2023年11月20日或之前获达成，重组生效日期将为2023年11月20日。

公开资料显示，融创境外债重组计划涉资约99.23亿美元，具体方案包括：发行10亿美元可转换债券;发行27.5亿美元5年期强制可转换债券;将现有债权转换为最多约7.78亿美元的融创服务股权;发行新的美元债置换剩余债务。

计划此前获高等法院批准

10月5日，融创中国发布公告称，其境外债务重组计划的呈请，已于公告日在香港高等法院进行聆讯，计划已获得高等法院的批准。

根据相关要求，计划须待以下所有条件达成后，方可生效：占亲身(包括法团授权代表)或委任代表出席计划会议，并于会上投票的计划债权人的投票计划债权总额，至少75%的亲身(包括法团授权代表)或委任代表出席计划会议，并于会上投票的过半数计划债权人批准计划(无论有否修订);高等法院批准计划(无论有否修订);向融创中国注册处提交批准令的经盖章副本;相关订约方正式执行承诺契据。

融创中国此前公告，总计2019名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额约99.23亿美元(占投票计划债权未偿还总额的97.3%)的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，一共2014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额97.54亿美元(占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.3%)的计划债权人投票赞成计划，债权人数通过率为99.75%。因此，计划已获得所需的大多数计划债权人批准。

此外，融创中国还宣布，拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元，综合债务重组方案中的其他债转股选项，预计融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。本次债务重组完成后，融创将成为境内最早完成境内外债务重组的房企之一，有利于加速经营恢复的步伐。

已兑付多笔境内债

9月28日，记者从融创方面获悉，融创中国对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付，总金额约为3.8亿元。兑付资金于9月27日打到中证登账户。

2022年底，融创境内债整体展期成功，共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS ，总金额160亿元，加权平均展期期限3.51年。依据展期方案，融创需要在今年3月31日、9月30日安排现金支付和小额支付，目前融创均已兑付完成。

融创中国披露的2023年10月未经审核营运数据显示，2023年10月，集团实现合同销售金额约47.6亿元，合同销售面积约32.5万平方米，合同销售均价约14650元/平方米。截至2023年10月底，集团今年累计实现合同销售金额约757.8亿元，累计合同销售面积约540.3万平方米，合同销售均价约14030元/平方米。

11月17日晚，融创中国还公告，公司香港主要营业地点由2023年11月17日起更改为香港北角电气道183号友邦广场43楼10室。

来源：中国证券报·中证网 作者：董添 熊永红

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