华尔街焦虑蔓延，AI、科技股大巨震，英伟达“腹背受敌”？

美股财报季，科技巨头们开局不利。

前有谷歌财报动摇“AI信仰“，后有微软爆雷令华尔街没了信心，市场正加紧抛售着科技股。

周二，美股科技股溃不成军，芯片、AI概念股几乎全军覆没。

其中，超微电脑、特斯拉跌没4%，高通跌超6%;英伟达重挫7%，创下三个多月来的最大跌幅，市值一夜蒸发1934亿美元(约合人民币14024亿元)。

上个月，英伟达短暂登顶全球市值第一的宝座，但距离顶峰时期，现在的市值已缩水近7500亿美元。

7月11日以来，这家芯片巨制造商的股价已经下跌了23%。不过年初至今，英伟达年内仍上涨了约109%。

黄仁勋继续抛售

黄仁勋，在持续出售英伟达。

据美国证监会披露的文件显示，英伟达CEO 黄仁勋最近2天又抛售了24万股英伟达股票，套现总价值2700万美元。

而截至目前，7月黄仁勋已经多次出手，每笔套现均在1300万美元至1600万美元之间，总金额接近3亿美元。此外，英伟达高管也有卖出交易。

此前6月，黄仁勋就抛售英伟达130万股，套现总值近1亿6900万美元。

持续的高位套现，让市场情绪惴惴不安。

一些市场分析人士认为，黄仁勋以及其他高管的抛售行为，证实公司股价存在泡沫，他们抛售行为是对公司股价缺乏信心的表现，这可能是股价下跌的信号。

此前，美银分析师便指出，英伟达股价的大幅攀升后，可能在短期内容易受到获利回吐的影响。

还有一些机构也在担心英伟达的客户较为集中、有来自竞争对手的压力，这可能导致风险。

美银全球近日则表示，季节性趋势等引发的波动导致美国股市短期风险上升，历史和季节性趋势让标普500指数面临更大的近期风险，美国股市可能在未来几个月止涨回落。

华尔街焦虑蔓延

另外需要关注的是，上周谷歌和特斯拉的业绩让人大失所望，这也引发了投资者对“七大科技公司”在AI领域的回报担忧。

再叠加“AI领头羊”微软最新财报又暴雷，导致现在这股焦虑情绪继续蔓延。

作为“AI卖铲人”的英伟达则首当其冲。

苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪。昨夜英伟达的再次“大崩溃”，市场猜测或与苹果使用谷歌芯片训练模型有关。

当地时间周一，苹果在一篇技术论文中表示，支撑Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌的云端芯片上进行预训练的。

据悉，谷歌自研的芯片为TPU(张量处理器)，该芯片多用于谷歌内部而不外售。

该论文还表示，使用谷歌的TPU芯片不仅满足了当前的需求，还为未来制造更大、更复杂的AI模型提供了可能性。

苹果的这一动作或许意味着，谷歌的自研芯片得到了更广泛应用，而大型科技公司可能在英伟达之外积极寻找英伟达GPU的替代品。

要知道，在AI芯片领域，挑战英伟达的竞争对手可不止谷歌一个。

AMD最新财报显示，其二季度业绩表现十分强劲。

其中，数据中心业务增速惊人，AI芯片季度收入超10亿大关。

与英伟达H100竞争的AMD MI300芯片，在单季度内就实现了超过10亿美元的销售额。

财报会上，CEO苏姿丰还透露，微软对MI300芯片的使用量增加，以作为GPT-4 Turbo的算力支撑，并支撑微软的word、teams等多个Copilot服务。

不过对于整个AI领域的表现，瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，如果企业不能证实AI对其收入的积极影响，那么强劲的业绩可能不会像前几个季度那样激发人们的热情。

来源：格隆汇

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