光大证券财富管理业务三大自主品牌进一步完善，金阳光管家让投顾更专业

近日,光大证券基金投顾业务正式上线,重磅推出“金阳光管家”业务品牌,以“金阳光管家值得您的财富托付”为服务宗旨,让投资者享受更省心的投资、更专心的工作和更安心的生活。

很多人进入投资市场后,面对成千上万的基金,难免感到迷茫。“混合型、债券型、主题型……我该怎么选?”诸如此类的问题困扰着投资者。投资者对财富管理产品的需求不断升级,光大证券金阳光基金管家应运而生。

什么是金阳光基金管家?

金阳光基金管家是由光大证券股份有限公司依托公募基金投资顾问业务试点资格开展的基金投资顾问业务。

光大证券接受投资者授权,以投资者利益为中心,根据投资者的投资目标、投资期望、风险偏好等因素,为投资者匹配适当的基金投资组合策略,并提供长期的跟踪与动态调仓服务等。

金阳光基金管家有哪些服务特点?

一、优选基金,品质组合

通过对近万只基金进行全面分析,优选优质基金,构建基金投资组策略。

二、了解需求,匹配策略

根据投资者的投资目标、投资期望、风险偏好等因素,为投资者匹配基金投资组合策略,并提供长期的跟踪与动态调仓服务。

三、安心授权,灵活参与

投资者签署授权协议后,可以随时参与/退出基金投资组合策略。

为满足投资者多样化、多场景的需求,金阳光基金管家为用户提供全面的服务方案:1、阳光理财——固收+基金组合。2、阳光配置——稳健型基金组合,均衡型基金组合,进取型基金组合。3、阳光主题——全明星基金组合,行业精选基金组合。

如果对组合策略选择举棋不定,可随时召唤光大证券的智能助手“小金”,对小金说出自己的投资需求,金阳光管家就可以帮用户实现基金配置,顺利开启财富之旅。

此次基金投顾业务正式上线,也标志着光大证券财富管理业务倾力打造的 “金阳光管家”、“金阳光投顾”和“金阳光30”三大自主品牌全部亮相。顾问服务是基金投顾业务的核心。依托自身的专业、人才及金融科技等优势,光大证券“金阳光管家”的顾问服务将真正从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”。

光大证券将为每位基金投顾业务客户配备一名基金投顾服务人员,提供“有温度、高频率、易接触”的投前投中投后全流程顾问服务模式,并根据客户每笔投资需求进行基金组合的匹配,提供解决方案,陪伴客户长期投资。