长江证券股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.证券代码：000783证券简称：长江证券

2.债券代码：127005债券简称：长证转债

3.转股价格：6.83元/股

4.转股期限：2018年9月17日至2024年3月11日

5.截至2022年8月5日，公司股票在连续30个交易日（2022年6月27日至2022年8月5日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832号”文核准，公司于2018年3月12日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。

经深交所“深证上〔2018〕145号”文同意，公司50亿元可转债于2018年4月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，债券代码“127005”。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，如公司决定不向下修正转股价格，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定不向下修正转股价格，并在次一交易日开市前披露不向下修正可转债转股价格的提示性公告；如公司决定向下修正转股价格，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定向下修正转股价格，并在次一交易日开市前披露向下修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2022年8月5日，公司股票在连续30个交易日（2022年6月27日至2022年8月5日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格6.83元/股的80%，即5.46元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。

四、其他事项

投资者如需了解“长证转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年3月8日在巨潮资讯网披露的《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二二年八月六日

来源：中国证券报·中证网作者：

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