浙江台华新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：

截至2022年9月30日，累计共有347,675,000元“台华转债”已转换为公司股票，“台华转债”累计转股数为44,442,289股，占其转股前公司总股本的5.80%；

截至2022年9月30日，累计共有61,000元“台21转债”已转换为公司股票，“台21转债”累计转股数为3,639股，占其转股前公司总股本的0.0004%。

●未转股可转债情况：

截至2022年9月30日，尚未转股的“台华转债”金额为185,325,000元，占“台华转债”发行总量的34.77%；

截至2022年9月30日，尚未转股的“台21转债”金额为599,939,000元，占“台21转债”发行总量的99.99%。

●本季度转股情况：

本季度（即自2022年7月1日至2022年9月30日期间）“台华转债”和“台21转债”转股的金额合计为93,000元，因转股形成的股份数量合计为7,838股，其中：“台华转债”本季度转股金额为32,000元，因转股形成的股份数量为4,199股；“台21转债”本季度转股金额为61,000元，因转股形成的股份数量为3,639股。

一、可转债发行上市概况

（一）“台华转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年，票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。初始转股价格为11.56元/股。

2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票,转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股；2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股；2022年7月15日公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由7.78元/股调整为7.61元/股。

（二）“台21转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，公司于2021年12月29日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。

二、可转债本次转股

（一）可转债转股情况

截至2022年9月30日，累计共有347,675,000元“台华转债”已转换为公司股票，“台华转债”累计转股数为44,442,289股，占其转股前公司总股本的5.80%；累计共有61,000元“台21转债”已转换为公司股票，“台21转债”累计转股数为3,639股，占其转股前公司总股本的0.0004%。

本季度（即自2022年7月1日至2022年9月30日期间）“台华转债”和“台21转债”转股的金额合计为93,000元，因转股形成的股份数量合计为7,838股，其中：“台华转债”本季度转股金额为32,000元，因转股形成的股份数量为4,199股；“台21转债”本季度转股金额为61,000元，因转股形成的股份数量为3,639股。

（二）未转股可转债的情况

截至2022年9月30日，尚未转股的“台华转债”金额为185,325,000元，占“台华转债”发行总量的34.77%；尚未转股的“台21转债”金额为599,939,000元，占“台21转债”发行总量的99.99%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注：1、2022年8月8日，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中已获授但未解除限售的限制性股票合计133,000股完成了回购注销登记手续；2、2022年9月13日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的1,850,040股限售流通股开始上市流通；3、2022年9月30日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分894,188股限制性股票已经完成证券类别变更登记手续，由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。