中国证券报记者12月28日于远洋集团获悉,12月27日,远洋集团于上海证券交易所成功簿记发行13.03亿REITs产品“申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划”,该笔产品期限3年,票面利率5%,中诚信国际给予AAAsf评级。
中国证券报记者12月28日于远洋集团获悉,12月27日,远洋集团于上海证券交易所成功簿记发行13.03亿REITs产品“申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划”,该笔产品期限3年,票面利率5%,中诚信国际给予AAAsf评级。本次发行获得包括中国人寿、招商银行、广发银行和邮储银行等保险和银行投资人参与认购。远洋集团依托稳健经营优势,持续优化债务结构,拓展多元化融资渠道。
今年以来,远洋集团精准把握再融资窗口,于境内外成功完成数次发行。1月,远洋集团增发2亿美元绿色票据,2025年到期,票面利率2.7%;3月,发行PPN20亿元人民币,3年期,票面利率5.32%;4月,发行2亿美元绿色票据,3年期,票面利率3.8%;5月完成公司债回转售等。
远洋集团还积极主动进行债务管理,全额、按期完成到期公开市场债务兑付。上半年,远洋集团已偿付各类有息债务超过130亿元,及供应链ABS约66亿元;8月,完成15亿元公司债兑付;11月,完成10亿元公司债兑付;12月,完成10.42亿元ABS产品兑付,年内公开市场融资均兑付完成。同时,公司境外公开市场再融资压力小,下一笔美元债到期为2024年7月30日。
在授信额度方面,截至2022年6月,远洋集团已获批尚未提用授信额度近2200亿元,为公司运营提供了充足的信贷支持。近期,远洋集团先后与中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行签署了战略合作协议,累计获得授信额度超1000亿元。
来源:中国证券报·中证网 作者:倪伟
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