上海英方软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕3040号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人证券简称为“英方软件”，证券扩位简称为“英方软件”，证券代码为“688435”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为38.66元/股，发行数量为2,094.6737万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为3,142,010股，占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为2,534,096股，占发行总量的12.10%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额607,914股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为13,071,641股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.99%；网上发行数量为5,341,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.01%。

根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,369.18倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,841,500股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为11,230,141股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.99%，占本次发行总量的53.61%；网上最终发行数量为7,182,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.01%，占本次发行总量的34.29%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03991428%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年1月12日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”），发行人高级管理人员与核心员工的专项资产管理计划为兴证资管鑫众英方软件1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“英方软件1号资管计划”）。

战略投资者实际认购结果如下：

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（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：7,013,645股；

2、网上投资者缴款认购的金额：271,147,515.70元；

3、网上投资者放弃认购数量：168,855股；

4、网上投资者放弃认购金额：6,527,934.30元。

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,230,141股；

2、网下投资者缴款认购的金额：434,157,251.06元；

3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,170,786.54元；

4、网下投资者放弃认购数量：0股；

5、网下投资者放弃认购金额：0元。

二、网下限售账号摇号结果

根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2023年1月13日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网下发行申购英方软件A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下限售摇号的共有2,975个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为298个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为795,133股，占网下最终发行数量的7.08%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.32%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售摇号中签明细表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为168,855股，包销金额为6,527,934.30元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的比例为0.92%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.81%。

2023年1月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

联系电话：021-20370806、021-20370807

发行人：上海英方软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2023年1月16日

来源：中国证券报·中证网作者：

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