紫光国芯微电子股份有限公司关于 “国微转债”回售的第一次提示性公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2023-005

债券代码：127038债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于

“国微转债”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127038；债券简称：国微转债

2、回售价格：100.256元/张（含息税）

3、回售期：2023年1月30日至2023年2月3日

4、公司资金到账日：2023年2月8日

5、回售款划拨日：2023年2月9日

6、投资者回售资金到账日：2023年2月10日

7、回售期内“国微转债”暂停转股

8、本次回售不具有强制性

风险提示：投资者选择回售等同于以100.256元/张（含息税）卖出持有的“国微转债”。截至目前，“国微转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议、2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“国微转债”的附加回售条款生效。现将“国微转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

1、导致回售条款生效的原因

公司于2022年12月27日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原由全资子公司紫光同芯微电子有限公司实施的“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”变更为全资子公司深圳市国微电子有限公司实施的“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”、“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及“科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年12月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-067）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定，“国微转债”的附加回售条款生效。

2、附加回售条款

根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：

“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”

3、回售价格

根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中:i=0.40%（“国微转债”第二个计息期年度，即2022年6月10日至2023年6月9日的票面利率）；

t=234天（2022年6月10日至2023年1月30日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×0.40%×234/365=0.256元/张（含税）；

由上可得：“国微转债”本次回售价格为100.256元/张（含息税）。

根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“国微转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.205元/张；对于持有“国微转债”的合格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.256元/张；对于持有“国微转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.256元/张，自行缴纳债券利息所得税。

4、回售权利

“国微转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“国微转债”。“国微转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

1、回售事项的公告期

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告。

2、回售事项的申报期

行使回售权的“国微转债”持有人应在2023年1月30日至2023年2月3日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

3、付款方式

公司将按前述规定的回售价格回购“国微转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2023年2月8日，回售款划拨日为2023年2月9日，投资者回售资金到账日为2023年2月10日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“国微转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“国微转债”持有人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。

四、联系方式

1、联系人：阮丽颖

2、联系电话：010-82355911-8368

3、传真号码：010-82366623

4、电子邮箱：zhengquan gosinoic.com

五、备查文件

1、《渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》；

2、《北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年1月14日

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2023-006

债券代码：127038债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于

回售期间“国微转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127038

债券简称：国微转债

转股起止时间：2021年12月17日至2027年6月9日

暂停转股时间：2023年1月30日至2023年2月3日

恢复转股时间：2023年2月6日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。“国微转债”自2021年12月17日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。

公司于2022年12月27日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会和“国微转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“国微转债”的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司于2023年1月14日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“国微转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2023年1月30日（星期一）至2023年2月3日（星期五）。自2023年2月6日（星期一）起恢复转股。

上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“国微转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年1月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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